АКРА присвоило облигациям ВБРР на 10 млрд рублей кредитный рейтинг АА-(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 9 октября присвоило облигациям Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) серии 001P-01 на 10 млрд рублей кредитный рейтинг АА-(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Выпуск, по мнению агентства, имеет статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу ВБРР.

Сбор заявок на бумаги проходил 4 октября. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 8,6-8,8% годовых. Во время book building ориентир был снижен сначала до 8,55-8,65% годовых, затем до 8,5-8,6% годовых. В финале он составил 8,5% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 8,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Оферта не предусмотрена.

Техническое размещение 3-летнего выпуска запланировано на 10 октября.

Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и БК "Регион".

Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций банка серии 001P на 50 млрд рублей, которую "Московская биржа" 21 сентября зарегистрировала под номером 403287B001P02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 7 лет, срок действия самой программы - 20 лет.

В настоящее время в обращении нет облигаций ВБРР.

Весной 2017 года ВБРР был выбран санатором банка "Пересвет".

ВБРР по итогам первого полугодия 2017 года занимает 24-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".