АКРА присвоило выпуску бондов Сбербанка 001P-12R объемом 50 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Сбербанка России серии 001P-12R объемом 50 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Агентство оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка. Кредитный рейтинг выпуска соответствует кредитному рейтингу Сбербанка.

Банк проводил сбор заявок на облигации 28 июня. Эмитент установил ставку 1-го купона бондов со сроком обращения 3 года и 7 месяцев на уровне 7,60%. Ставка устанавливается на весь срок обращения облигаций.

Первый купонный период составит 218 дней, 2-7-й купоны полугодовые.

Организаторами выступили БК "Регион", Россельхозбанк и Sberbank CIB.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов объемом 200 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в октябре 2015 года.

Предыдущий раз Сбербанк выходил на долговой рынок в мае 2018 года, разместив 5-летние облигации серии 001P-06R объемом 40 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,20% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

В настоящее время в обращении находится 11 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 192,448 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.