АКРА присвоило выпуску облигаций ГК "Автодор" на 10 млрд рублей рейтинг "AA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") серии БО-002P-03 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "АА(RU)", говорится в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. Агентство ожидает, что в соответствии с программой деятельности "Автодора", одобренной распоряжением правительства РФ от 13 октября 2017 года, весь основной долг, а также не более 50% купона выпуска будут обслуживаться из федерального бюджета. В соответствии с методологией АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на 2-летние облигации прошел 18 апреля. Ставка купона установлена на уровне 8,7% годовых.

В процессе маркетинга ориентир ставки 1-го купона был один раз снижен - с 8,80-8,90% годовых до 8,70-8,80%. Объем размещения увеличен до 10 млрд рублей с "не менее 6 млрд рублей".

Техническое размещение выпуска прошло 26 апреля.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк и Московский кредитный банк.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций "Автодора" на 40,4 млрд рублей и 11 выпусков классических облигаций на 69,4 млрд рублей.