АКРА присвоило выпуску облигаций ГК ПИК серии БО-П07 рейтинг "BBB+(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 29 июня присвоило выпуску облигаций ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) серии БО-П07 объемом 4 млрд рублей кредитный рейтинг "ВВВ+(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Выпуск, по мнению агентства, является необеспеченным долгом компании, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу ГК ПИК.

Кредитный рейтинг компании обусловлен ее сильным бизнес-профилем, высокой рентабельностью бизнеса, сильной оценкой денежного потока, высоким уровнем корпоративного управления, низкой долговой нагрузкой и сильной ликвидностью. Вместе с тем высокий отраслевой риск и средние показатели обслуживания долга оказывают давление на уровень кредитного рейтинга компании.

Сбор заявок на облигации прошел 28 июня с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,65-8,85% годовых, в ходе маркетинга он был сужен до 8,65-8,75% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,7% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.

Дата технического размещения - 29 июня.

Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, Совкомбанк и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM). Агент по размещению - Совкомбанк.

В обращении в настоящее время находится 12 выпусков биржевых облигаций ГК "ПИК" на общую сумму 85 млрд рублей.

"Группа компаний ПИК" - один из ведущих российских публичных девелоперов масштабных жилых проектов в Москве, Московской области и регионах России. В конце 2016 года ГК "ПИК" приобрела девелопера "Мортон". Контролирующим акционером группы является Сергей Гордеев.