АКРА присвоило выпуску облигаций ГПБ серии 001Р-03Р рейтинг "AA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 13 декабря присвоило выпуску облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) серии 001Р-03Р объемом 7 млрд рублей кредитный рейтинг "АA(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Газпромбанка - "AA(RU)".

Кредитный рейтинг Газпромбанка обусловлен сильным и устойчивым бизнес-профилем, адекватной позицией по достаточности капитала, удовлетворительной позицией по ликвидности и фондированию, а также нейтральной оценкой риск-профиля. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает критическая системная значимость банка для российского финансового рынка.

Сбор заявок на бонды прошел 4 декабря, техническое размещение запланировано на 13 декабря. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,95% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3,5 года на уровне 9,15% годовых. Ставка 2-7-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Во время премаркетинга объем выпуска заявлялся на уровне не менее 5 млрд рублей, итоговый объем выпуска составил 7 млрд рублей.

Срок обращения бондов - 3,5 года, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк и БК "Регион". Агент по размещению - Газпромбанк.

Последний раз Газпромбанк выходил на рынок 15 ноября, разместив пятилетние облигации на 10 млрд рублей по ставке 8,95% годовых.

В настоящее время в обращении находится 22 выпуска биржевых облигаций ГПБ на сумму 174,169 млрд рублей и 6 выпусков классических облигаций на сумму 58,158 млрд рублей.

Газпромбанк по итогам третьего квартала 2018 года занял 3-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".