АКРА присвоило выпуску облигаций ГПБ серии БО-24 кредитный рейтинг AA(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило облигациям Газпромбанка (ГПБ) серии БО-24 кредитный рейтинг "AA(RU)", говорится в сообщении агентства.

Облигационный выпуск, по мнению агентства, имеет статус необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Газпромбанка.

Сбор заявок на бонды объемом 5 млрд рублей проходил 15 сентября. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга составила 8,4% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. оферта не предусмотрена.

Техническое размещение 3-летних бумаг назначено на 26 сентября.

Как сообщалось, 14 сентября ГПБ провел сбор заявок на облигации БО-14 на 10 млрд рублей. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 8,60-8,80% годовых. В ходе book building ориентир трижды изменялся. Финальный ориентир бондов установлен в размере 8,4% годовых.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,4% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.

Техническое размещение 3-летних бумаг прошло 19 сентября.

В настоящее время в обращении находятся 13 биржевых выпусков бондов Газпромбанка на 110 млрд рублей и 6 классических выпусков на 49,314 млрд рублей.

Газпромбанк по итогам первого полугодия 2017 года занял 3-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".