АКРА присвоило выпуску облигаций МКБ 15-й серии на 5 млрд руб. рейтинг "BB-(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 24 июля присвоило выпуску субординированных облигаций Московского кредитного банка (МКБ) 15-й серии объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг "ВВ-(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Эмиссия является бессрочным субординированным обязательством МКБ. По оценке АКРА, условия эмиссии соответствуют требованиям положения Банка России N395-П для включения ее в состав источников добавочного капитала. Заем будет включен в состав капитала после получения соответствующего согласования Банка России.

В соответствии с методологией АКРА, финальный кредитный рейтинг эмиссии данного типа устанавливается на пять ступеней ниже оценки собственной кредитоспособности МКБ, которая находится на уровне "bbb+".

Сбор заявок на облигации прошел 19-20 июля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых. Ставки 2-11-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Облигации бессрочные, предусмотрен колл-опцион через 5,5 лет с даты начала размещения и далее через каждые последующие 5 лет.

Техническое размещение запланировано на 24 июля.

Ставка купона до первого колл-опциона устанавливается равной ставке 1-го купона. Ставка последующих купонов на 5 лет, если облигации не будут погашены, будет равна сумме ключевой ставки ЦБ РФ и спреда между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой, действующей на дату установки купона.

Организаторами размещения выступают МКБ и БК "Регион".

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций банка на 35 млрд рублей и один классический выпуск бондов на 2 млрд рублей.

МКБ по итогам первого квартала 2018 года занял 6-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".