При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ФГУП "Почта России" серии БО-001Р-06 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ФГУП "Почта России". В соответствии с методологией АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.
Сбор заявок на 10-летние бонды прошел 3 сентября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,90-8,00% годовых, в процессе маркетинга он дважды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,55% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставке соответствует доходность к оферте через 3 года в размере 7,69% годовых.
Техническое размещение выпуска состоялось 5 сентября.
Организаторами размещения выступили Райффайзенбанк и "ВТБ Капитал".
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций "Почты России" на 49,1 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 3 млрд рублей.
обсуждение