АКРА присвоило выпуску облигаций РН банка на 5 млрд рублей рейтинг "AA+(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 13 февраля присвоило выпуску облигаций РН банка серии БО-001Р-04 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AА+(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом РН банка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 7 февраля. В ходе маркетинга ориентир был изменен три раза с отметки 9,30-9,40% годовых. Ставка 1-го и последующих купонов установлена на уровне 9,15% годовых.

Техническое размещение запланировано на 14 февраля.

Организаторами размещения выступают Совкомбанк, Росбанк и Юникредит банк.

В предыдущий раз кредитная организация выходила на первичный долговой рынок в ноябре 2018 года. Эмитент разместил трехлетние облигации на 5 млрд рублей по ставке 9,25% годовых.

В обращении также находятся 2 биржевых выпуска облигаций банка на 10 млрд рублей и классический выпуск облигаций на 5 млрд рублей.

РН банк принадлежит автомобильному альянсу Renault-Nissan на 60% и на 40% - Юникредит банку, ранее этой долей владел итальянский Unicredit SpA. Совместное предприятие было создано на базе "дочки" Юникредит банка - банка "Сибирь", у которого в 2013 году партнеры приобрели лицензию. Кредитная организация оказывает услуги по финансированию автодилеров, а также предоставляет розничные кредиты на покупку автомобилей брендов альянса.

РН банк по итогам 2018 года занимает 62-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".