АКРА присвоило выпуску облигаций РЖД на 20 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 1 апреля присвоило выпуску облигаций РЖД серии 001P-13R объемом 20 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ААА(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом РЖД. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА, принимая во внимание высокий уровень кредитоспособности и умеренную долговую нагрузку эмитента, а также отсутствие обеспеченного долга, агентство приравнивает кредитный рейтинг эмиссии к кредитному рейтингу эмитента.

Как сообщалось, сбор заявок на 10-летние облигации прошел 22 марта в течение одного часа. Ставка купона установлена на уровне 9,10% годовых. Дата технического размещения - 1 апреля.

Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".

Выпуск размещается в рамках программы серии 001Р объемом до 150 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в ноябре 2016 года под номером 4-65045-D-001P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены со сроком обращения до 40 лет. Биржа 6 августа 2018 года утвердила увеличение объема программы до 350 млрд рублей.

В обращении находится 26 выпусков биржевых облигаций РЖД общим объемом 452 млрд рублей и 13 выпусков классических облигаций на сумму 190,2 млрд рублей.