АКРА присвоило выпуску облигаций РЖД серии 001P-10R на 10 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 7 декабря присвоило выпуску облигаций ОАО "РЖД" серии 001P-10R объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AAA(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом РЖД. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА, принимая во внимание высокий уровень кредитоспособности и умеренную долговую нагрузку эмитента, а также отсутствие обеспеченного долга, агентство приравнивает кредитный рейтинг эмиссии к кредитному рейтингу РЖД - "AАА(RU)".

Сбор заявок на облигации прошел 30 ноября. В ходе премаркетинга ориентир ставки был два раза изменен с первоначального диапазона 8,75-8,95% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,75% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Срок обращения облигаций - 3,5 года. Купоны полугодовые, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Техническое размещение выпуска запланировано на 7 декабря.

Организаторами выпуска выступили Московский кредитный банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, БК "Регион" и Совкомбанк.

"Московская биржа" зарегистрировала программу серии 001Р объемом до 150 млрд рублей в ноябре 2016 года под номером 4-65045-D-001P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены со сроком обращения до 40 лет. Биржа 6 августа утвердила увеличение объема программы до 350 млрд рублей.

В обращении находится 23 выпуска биржевых облигаций РЖД общим объемом 417 млрд рублей и 13 выпусков классических облигаций на сумму 190,2 млрд рублей.