АКРА присвоило выпуску облигаций РЖД серии 001P-12R на 15 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 1 февраля присвоило выпуску облигаций ОАО "РЖД" серии 001P-12R объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AAA(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом РЖД. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА, принимая во внимание высокий уровень кредитоспособности и умеренную долговую нагрузку эмитента, а также отсутствие обеспеченного долга, агентство приравнивает кредитный рейтинг эмиссии к кредитному рейтингу РЖД - "AАА(RU)".

Сбор заявок на облигации прошел 25 января. Первоначальный ориентир по ставке 1-го купона составлял 8,70-8,80% годовых, а объем размещения предполагался не менее 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 8,7% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Техническое размещение запланировано на 1 февраля.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк.

"Московская биржа" 29 января зарегистрировала выпуск под номером 4B02-12-65045-D-001P.

Ранее компания выходила на первичный долговой рынок в декабре 2018 года, разместив облигации на 10 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года по ставке 8,75% годовых.

В обращении находится 25 выпусков биржевых облигаций РЖД общим объемом 437 млрд рублей и 13 выпусков классических облигаций на сумму 190,2 млрд рублей.