АКРА присвоило выпуску облигаций ВЭБа на 5 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 27 февраля присвоило выпуску облигаций ВЭБа серии ПБО-001Р-15 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ВЭБа. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка.

Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу ВЭБа - "AАА(RU)". Сбор заявок на выпуск прошел 21 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,73% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны полугодовые. Техническое размещение 2-летних облигаций запланировано на 28 февраля.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", ВБРР, БК "Регион" и Россельхозбанк. В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков биржевых облигаций ВЭБа на сумму 218,274 млрд рублей, 9 выпусков классических облигаций на сумму 310,136 млрд рублей и 2 выпуска биржевых облигаций на $1,150 млрд.