Акции компаний сырьевого сектора помогли индексу Мосбиржи обновить локальный максимум

Во вторник, 13 июня, мировые фондовые рынки преисполнены оптимизма на фоне данных о замедлении инфляции и в ожидании, что ФРС США завтра прервет цикл повышения ставок. Основные индексы Юго-Восточной Азии закрылись в плюсе, причем японский Nikkei 225 сумел обновить свой 33-летний максимум. Европейские рынки тоже провели день на положительной территории, и там же открыла торги фондовая Америка.

Хотя российский рынок в этом году ведет себя совершенно независимо от настроений на внешних рынках, сегодня и он не остался в стороне, позволив индексу МосБижи обновить годовой максимум. Ослабление курса рубля к основным валютам в сочетании с ростом цен на нефть и другие сырьевые товары оказали поддержку акциям экспортеров.

ОПЕК в своем ежемесячном обзоре в четвертый раз оставила без изменений оценку спроса на нефть в 2022 и 2023 гг. на уровне 99,6 млн б/с и 101,9 млн б/с соответственно. К вечеру нефть марки Brent прибавила 3,0% до $74,0 за баррель. Доллар за день поднялся на 2,0% до 84,3 руб., евро – на 2,2% до 90,9 руб.

На этом фоне по итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи вырос 1,82% до 2757,28 пункта, а рассчитываемый в долларах индекс РТС опустился на 0,16% до уровня 1030,64 пункта.

Среди очень небольшого числа ликвидных бумаг, оказавшихся по итогам основной сессии в минусе, можно выделить бумаги HeadHunter (-3,69%) и Транснефть а.п. (-3,98%). Расписки HeadHunter упали на информации, что их исключат из листинга на Nasdaq. А от «Транснефти» сегодня ждали рекомендации совета директоров по дивидендам. Хотя к моменту завершения основной сессии официальной информации по этому решению так и не появилось, но, видимо, кто-то что-то успел узнать.

В числе лидеров роста оказались бумаги сырьевого сектора: золотодобытчика Polymetal (+3,84%), металлургов ММК (+3,84%), НЛМК (+3,63%), «Северсталь» (+2,25%) и нефтяников «Лукойл» (+3,07%) и «Роснефть» (+3,00%). Оптимизм инвесторов в бумаги нефтегазовых компаний не смогли поколебать даже намерения правительства РФ лишить нефтяников налоговых льгот по выработанным месторождениям.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи после консолидации и небольшой коррекции продолжил подъем в границах восходящего тренда. После обновления локального максимума индексу важно закрепиться выше уровня сопротивления, сложившегося около 2750 Тогда он превратится в уровень поддержки, а следующая цель будет находиться уже в районе 2840 пунктов.

Снижение инфляции воодушевило инвесторов в американские бумаги

Во вторник, 13 июня, фондовые индексы США продолжили рост. Благоприятные данные по инфляции подкрепили уверенность в том, что завтра ФРС приостановит цикл повышения ставок и сохранит ключевую ставку на текущем уровне.

Накануне заседания FOMC, которое завершится завтра объявлением решения по ставкам, вышли важные данные по динамике потребительских цен. Индекс CPI в мае сократился до 4,0% по сравнению с 4,9% месяцем ранее и оказался лучше прогнозов, ожидавших 4,1%, что обусловлено снижением цен на энергоносители. При этом базовая инфляция, без учета энергии и продуктов питания, совпал с ожиданиями рынка и составил в мае 5,3% по сравнению с 5,6% в апреле.

По состоянию на 18:45 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднимается на 0,40% до 34201,43 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 прибавляет 0,62% до 4365,85 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite растет на 0,65% до уровня 13549,11 пункта.

Акции Oracle (+1,8%), одного из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, сегодня продолжили рост после того, как вчера вечером компания удачно отчиталась за прошедший квартал, показав выручку и скорректированную прибыль на акцию лучше прогнозов рынка.

Однако лидерами роста в первой половине торгов во вторник все же оказались акции представителей сырьевых секторов: Freeport-McMoran (+5,7%), Halliburton (+5,6%), Steel Dynamics (+4,3%). Также заметно дорожают туроператоры Norwegian Cruise Line (+5,5%) и Carnival (+4,3%).

Накануне Федеральная торговая комиссия (FTC) обратилась в суд Сан-Франциско, чтобы заблокировать для Microsoft покупку Activision Blizzard. Тем не менее, бумаги Activision Blizzard дорожают на 1,0%, а акции Microsoft Corp. прибавляют 0,2%, так как вероятность сделки все же остается высокой.

Хуже рынка сегодня торгуются бумаги Zions (-3,3%), Biogen (-3,3%), SolarEdge Technologies (-2,2%) и Lockheed Martin (-1,5%).

Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), после того как в понедельник обновили свой исторический максимум, во вторник притормозили и к середине дня отступают на 0,3%.