Альфа-банк 25 мая с 11:00 до 17:00 проведет сбор заявок на бонды на 5 млрд руб

Альфа-банк 25 мая с 11:00 до 17:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-20 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Срок погашения бумаг - 15 лет, при этом по выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

Техническое размещение бумаг запланировано на 30 мая.

В предыдущий раз Альфа-банк размещал облигации в мае, выпустив дебютные структурные биржевые бонды серии БО-19.

Из заявленного объема в 5 млрд рублей банк разместил структурные облигации на 2,147 млрд рублей, реализовав 42,94% выпуска.

Сбор заявок на бумаги БО-19 проходил с 25 апреля по 10 мая. В день открытия книги ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 5% годовых.

По итогам book building банк установил ставку 1-го купона на уровне 5% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 5,06% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.

По облигациям планируется выплачивать дополнительный доход, привязанный к индексу NXS Ultimate Fund Allocator Index (NXSRUFA Index).

Альфа-банк ожидает, что дополнительный доход составит около 10% годовых. Дополнительный доход будет определяться как прирост индекса NXSRUFA Index, умноженный на 1,1 (повышающий коэффициент). Дополнительный доход планируется выплачивать через 3 года.

NXSRUFA Index - это индекс, запущенный банком Natixis, в основе которого деятельность восьми инвестфондов. Ребалансировка происходит каждые два месяца.

По выпуску предусмотрено досрочное погашение через 3 года. Срок обращения бумаг - 15 лет, номинал - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

В настоящее время в обращении находятся 11 биржевых облигаций банка на общую сумму 57,147 млрд рублей.

Альфа-банк по итогам первого квартала 2017 года занял 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".