Альфа-банк доразмещает бессрочные евробонды, ориентир доходности – около 8%

Альфа-банк открыл книгу заявок в рамках доразмещения бессрочных еврооблигаций, ориентир доходности долговых бумаг составляет около 8%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Организаторами доразмещения выступают Альфа-банк и UBS.

Выпуск "вечных" евробондов на $400 млн Альфа-банк разместил в октябре этого года. Ставка купона по евробондам на первые 5,25 года зафиксирована на уровне 8%.

Российские банки стали прибегать к размещению бессрочных еврооблигаций с 2012 года. Первым подобные долговые бумаги разместил ВТБ, затем "вечные" евробонды предложил рынку Газпромбанк. Альфа-банк использовал этот инструмент впервые. "Вечные" евробонды учитываются в капитале первого уровня.

Альфа-банк по итогам третьего квартала 2016 года занимает 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".