Альфа-банк разместил замещающие облигации на $345,6 млн

Альфа-банк успешно осуществил локальный выпуск облигаций на сумму $345,6 млн в рамках процесса замещения своих субординированных еврооблигаций, срок погашения которых установлен на апрель 2030 года.

Банк сумел заместить свыше 40% эмиссии евробондов. Доля фактически размещенных облигаций от общего объема подлежащих размещению бумаг составила 40,66%.

Выплаты по замещающим бумагам будут производиться исключительно в рублях, согласно курсу Центрального Банка Российской Федерации на момент исполнения обязательств.

При внебиржевом размещении облигаций оплатить их можно было евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НРД. При биржевом размещении оплата осуществлялась денежными средствами, предназначенными для приобретения евробондов, права на которые учитываются НРД. Согласно раскрытию информации от Альфа-банка, облигации на сумму $291,6 млн были оплачены денежными средствами, а на $54 млн - евробондами.

Общий объем выпуска евробондов с погашением в 2030 году составил $850 млн. Текущая ставка купона по ним составляет 5,95%.

Альфа-банк выпустил замещающие облигации на все имеющиеся в обращении выпуски еврооблигаций. В прошлом году банк заменил локальными бумагами два выпуска рублевых евробондов с погашением в 2025 году. В текущем году были замещены долларовые выпуски с погашением в 2030 и 2031 годах, а также два "вечных" выпуска.

Согласно указу президента, российские компании и банки обязаны до 1 июля текущего года разместить локальные облигации, которые заместят ранее выпущенные ими евробонды. Однако, есть возможность получить освобождение от этой обязанности в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, при условии выполнения определенных условий.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс