"АЛРОСА" разместила замещающие облигации на $198,4 млн

"АЛРОСА" осуществила размещение локальных облигаций на сумму $8,4 млн в рамках процесса замещения евробондов с погашением в 2027 году, согласно сообщению компании на информационном ресурсе.

Компания заменила почти 40% выпуска еврооблигаций - доля реально размещенных облигаций от общего числа ценных бумаг выпуска, подлежащих размещению, составила 39,68%.

При размещении облигаций была предоставлена возможность оплаты как евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями, так и денежными средствами с целью приобретения евробондов, права на которые также учитываются депозитариями Российской Федерации. По данным "АЛРОСА", денежными средствами были оплачены облигации на сумму $159,5 млн, а евробондами - на $38,9 млн.

По замещающим бумагам предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг.

Выпуск евробондов-2027 на сумму $500 млн "АЛРОСА" разместила в 2020 году. Это единственный выпуск евробондов компании, который находится в обращении. Ставка купона по нему составляет 3,1%, выплаты осуществляются два раза в год.

Замещающие облигации появились на рынке с 2022 года, когда российские заемщики получили законодательное право размещать локальные бумаги для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны соответствовать параметрам обмениваемых выпусков.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс