Amer Sports планирует привлечь до $1,8 млрд в ходе IPO

Финский производитель спортивной одежды и инвентаря Amer Sports Inc. планирует привлечь до $1,8 млрд при проведении IPO на американском рынке.

Компания намерена разместить 100 млн акций по цене $16-18. Организаторы IPO будут иметь возможность реализовать еще 15 млн акций при наличии достаточного спроса.

Размещение акций Amer Sports станет наиболее значимым в США с момента IPO британского разработчика процессоров Arm Holdings Plc в сентябре.

Amer Sports является владельцем брендов Salomon, Wilson, Peak Performance и Atomic. За девять месяцев 2023 года компания понесла чистый убыток в размере $115,6 млн, а ее выручка составила $3,05 млрд.

Компания имеет офисы в Хельсинки, Мюнхене, Кракове и Шанхае. Общее количество сотрудников превышает 10,8 тысячи человек.

Среди основных акционеров Amer Sports - Anta Sports Product Ltd., Anamered Investments Inc. и Tencent Holdings Ltd. Эти инвесторы планируют приобрести акции компании в рамках IPO: Anta и Anamered примут на себя акции на общую сумму $220 млн, а Tencent - на $70 млн.

Компания была приобретена в 2019 году консорциумом инвесторов во главе с Anta за $5,2 млрд.

Организаторами проведения IPO являются Goldman Sachs, BofA Securities, JPMorgan и Morgan Stanley. В размещении также примут участие и другие инвестиционные банки.

Акции Amer Sports будут доступны для торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером "AS".

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс