Американский рынок на пути к новым рекордам

В понедельник, 21 октября, мировые фондовые индексы показывают смешанную динамику.

Число домов, строительство которых было начато в США в сентябре, сократилось на 0,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,354 млн г/г. Согласно пересмотренным данным, в августе их количество составляло 1,361 млн домов, а не 1,356 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя в прошлом месяце до 1,35 млн г/г.

На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:

• Продажи на вторичном рынке жилья за сентябрь (23 октября);
• Первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (24 октября);
• Индекс национальной активности ФРБ Чикаго за сентябрь (24 октября);
• Предварительные данные по сводному индексу деловой активности PMI за октябрь (24 октября);
• Итоговые данные по индексу доверия потребителей Университета Мичигана за октябрь (25 октября).

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Goldman Nucor, Verizon, T-Mobile, Tesla и многих других.

По состоянию на 12:00 МСК европейский Stoxx 600 снижается на 0,10%, а фьючерс на S&P 500 на 0,04%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растёт на 4 б.п. и составляет 4,12%. Китайский индекс CSI 300 вырос на 0,25%, а гонконгский HangSengснизился на 1,54%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 1,18%. Индекс Мосбиржи и долларовый РТС растут на 0,62%.

Цена акций Netflix взлетела на 11,13%. Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке зафиксировал более значительный, чем ожидалось, подъем чистой прибыли, выручки и числа подписчиков в 3-м квартале.

Капитализация Apple чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысились на 1,17% Продажи устройств линейки iPhone 16 за первые три недели после их выхода на рынок КНР были на 20% выше по сравнению с модельным рядом прошлого года, сообщила аналитическая фирма Counterpoint Research.

Народный банк КНР в понедельник опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также уменьшена на 25 б.п., до 3,6%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Аналитики в среднем ожидали менее резкого снижения ставок - до 3,15% и 3,65% соответственно.

Бумаги китайских банков дешевеют. На прошлой неделе крупные коммерческие банки КНР снизили ставки по депозитам во второй раз в этом году. Капитализация Industrial & Commercial Bank of China опустилась в ходе торгов на 2,05%, Agricultural Bank of China - на 1,25%, China Construction Bank - на 1,46%, Bank of China - на 1,82%.

Российский рынок начал неделю с роста, несмотря на надвигающееся заседание ЦБ по ключевой ставке. Однако рост весьма сдержан, так как пока неизвестна риторика регулятора по будущему ДКП.

В лидерах роста сегодня находятся Полюс (+2,73%), Сегежа (+2,53%), Селигдар (+1,51%). В лидерах падения СПб Биржа (-1,84%), Сургутнефтегаз (-0,92%), КАМАЗ (-0,88%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Индекс отскакивает от уровня поддержки 2750 пунктов и продолжает боковое движение. При закрытии двух дней ниже этого уровня возможно снижение до уровня поддержки 2650 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 продолжает восходящее движение, возвращаясь в восходящий канал. Сохраняется возможность роста до 5968 пунктов (уровень 1,618 по линейке Фибоначчи).

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 уже в седьмой раз пытается пробить уровень сопротивления 526 пунктов. Пробитие этого уровня и закрепление над ним позволит продолжить восхождение до верхней границы глобального восходящего канала.

CSI 300

После ошеломительного роста на более чем 40% всего за пару недель китайский рынок продолжает снижать перекупленность. Пробитие уровня 4062 пункта может привести к росту до следующего уровня сопротивления 4527 пунктов.