Американский рынок вырос на фоне сильных данных по рынку труда

В понедельник, 7 октября, мировые фондовые индексы показывают смешанную динамику.

Количество открытых вакансий в США в августе неожиданно увеличилось впервые за три месяца. Показатель повысился на 329 тыс. относительно предыдущего месяца и составил 8,04 млн. В июле, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,711 млн, а не 7,673 млн, как было объявлено ранее. Это было минимальным уровнем за 3,5 года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до 7,655 млн с предварительно заявленного июльского уровня.

На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:

• Публикация протоколов заседания FOMC (9 октября);
• Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) за сентябрь (10 октября);
• Первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (10 октября);
• Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь (11 октября).

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как PepsiCo, Domino’s Pizza, JPMorgan, Wells Fargo и многих других.

По состоянию на 12:00 МСК европейский Stoxx 600 снижается на 0,30%, а фьючерс на S&P 500 на 0,38%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растёт на 3 б.п. и составляет 4,015%. Торги на материковом Китае сегодня не проводятся. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,60%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 1,76%. Индекс Мосбиржи и долларовый РТС снижаются на 0,05%.

Котировки бумаг китайских автопроизводителей выросли в Нью-Йорке после того, как они отчитались о росте поставок в сентябре. Так, Nio отгрузила 21,181 тыс. автомобилей, что на 35% выше показателя за тот же месяц 2023 года. Li Auto увеличила продажи на 49% в годовом выражении, до 53,708 тыс. электромобилей, XPeng - на 39%, до 21,352 тыс. машин. Бумаги Li Auto подорожали на 1,54%, XPeng - на 3,31%, Nio - на 0,97%.

Капитализация компании ZIM Integrated Shipping Services, занимающейся грузоперевозками, упала на 12,56% на новости о приостановке работы портов на Атлантическом побережье США из-за первой за полвека забастовки, в которой принимают участие десятки тысяч портовых работников.

Капитализация Apple, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросла на 0,50%.

Аналитики Goldman Sachs улучшили рекомендацию для китайских акций до "выше рынка", прогнозируя, что рынок может увеличиться еще на 15-20% благодаря действиям властей по стимулированию экономического роста.

В число лидеров подъема входят акции чипмейкера Semiconductor Manufacturing International, прибавившие в цене 21,76%, а также финансово-промышленного конгломерата CITIC - на 12,88%, страховщика China Life Insurance - на 12,42, операторов казино Sands China и Galaxy Entertainment - на 9,76% и 9,34% соответственно, автомобильной Geely - на 6,92%.

Российский рынок начал неделю с нейтральной динамики, несмотря на продолжающийся рост цен на нефть. Причинами этого могут быть: во-первых, отсутствие негативных новостей с Ближнего Востока за прошедшие выходные, что не добавляет большую геополитическую премию к чёрному золоту; во-вторых, инвесторы начинают готовиться к заседанию ЦБ 25 сентября, где ожидается очередное повышение ставки. Данные фактоыу ограничивают потенциал роста рынка.

В лидерах роста сегодня находятся ОВК (+2,84%), Сургутнефтегаз (+1,54%), Globaltrans (+1,47%). В лидерах падения ДВМП (-2,30%), Русагро (-1,66%), Самолёт (-1,60%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Индекс продолжает боковое движение между уровней 2800-2900 пунктов и находится на нижней границе диапазона. Закрытие двух дней ниже уровня поддержки 2800 может привести к дальнейшему снижению до уровня 2726 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 индекс протестировал поддержку 5673 пунктов. Пока котировки находятся выше этого уровня сохраняется возможность роста до 5968 пунктов (уровень 1,618 по линейке Фибоначчи).

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 продолжает боковое движение. При пробитии уровня 520 пунктов появится возможность роста до уровня сопротивления 526 пунктов.