"Автобан-Финанс" перенес ориентировочную дату начала размещения облигаций объемом до 5 млрд рублей с февраля на март

АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") перенесло ориентировочную дату начала размещения 4-летних облигаций серии БО-П03 объемом до 5 млрд рублей с февраля на март, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона остался прежним - 10,75-11,25% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 11,04-11,57% годовых.

Бумаги имеют полугодовые купоны, ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Поручителем по выпуску выступает ДСК "Автобан".

Организатор выпуска - BCS Global Markets.

Бумаги будут размещаться в рамках программы, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 25 ноября 2016 года под номером 4-82416-H-001P-02E. Объем программы составляет до 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составит до 25 лет. Программа - бессрочная.

В августе 2018 года компания планировала разместить облигации серии БО-П02 объемом 3 млрд рублей, но позже перенесла размещение на неопределенный срок.

В обращении находится выпуск классических облигаций компании на 3 млрд рублей и биржевые бонды серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей.

ДСК "Автобан" является крупным подрядчиком в сфере дорожного строительства. В портфеле заказов компании находятся проекты общей протяженностью порядка 370 км. "Автобан" располагает парком дорожно-строительной и специальной техники общим количеством около 1050 единиц, а также 12 производственными базами, расположенными в Московской и Воронежской областях, Краснодарском крае, Чувашии, ХМАО.