"Автобан-Финанс" в апреле планирует разместить облигации на 3 млрд руб., ориентир ставки 1-го купона – 13,00-13,50%

АО "Автобан-Финанс" (SPV компания дорожно-строительной компании "Автобан") планирует в апреле разместить выпуск биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ориентир ставки 1-го купона составляет 13,00-13,50% годовых, ставки последующих купонов составят ключевую ставку ЦБ РФ + 3 процентного пункта (п.п.).

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Срок обращения бумаг - 7 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 2 года.

В настоящее время в обращении находится 1 выпуск классических облигаций компании на 3 млрд рублей.

ДСК "Автобан" является крупным подрядчиком в сфере дорожного строительства. В портфеле заказов компании находятся проекты общей протяженностью порядка 370 км. "Автобан" располагает парком дорожно-строительной и специальной техники общим количеством около 1050 единиц, а также 12 производственными базами, расположенными в Московской и Воронежской областях, Краснодарском крае, Чувашии, ХМАО-Югре.

В 2016 году компания запустила новое направление бизнеса - строительство и эксплуатация дорожной инфраструктуры в рамках концессионных соглашений.

По итогам 2016 года чистая прибыль компании по МСФО прогнозируется на уровне 400 млн рублей, выручка - на уровне 33,3 млрд рублей. Чистый долг компании по итогам 2016 года прогнозируется на уровне 1 млрд рублей.

По данным базы "СПАРК-Интерфаск", владельцем ДСК "Автобан" на 100% является ее гендиректор Алексей Андреев.