Банк "Пересвет" 27 июня проведет book building облигаций на 5 млрд рублей

Банк "Пересвет" 27 июня с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-П05, размещаемые в рамках программы, объемом 5 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Ориентир ставки 1-го купона составляет 13,5-14% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 13,96-14,49% годовых.

Техническое размещение 5-летних облигаций запланировано на 29 июня.

Организаторы - Совкомбанк и сам банк "Пересвет".

Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинала будет погашаться в даты выплат 3-10-го купонов.

В связи с размещением выпуска в рамках программы, окончательные его параметры могут быть скорректированы по итогам сбора книги заявок.

"Московская биржа" в августе 2015 года зарегистрировала программу биржевых облигаций банка объемом до 100 млрд рублей под номером 402110B001P02E. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составит 10 лет. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Срок действия программы - 15 лет.

В настоящее время в обращении находятся семь биржевых выпусков бондов банка на сумму 22,6 млрд рублей и классический выпуск облигаций на 2 млрд рублей.

Банк "Пересвет" по итогам первого квартала 2016 года занимает 44-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский Патриархат) контролирует 49,7% уставного капитала банка. Еще 24,4% банка принадлежит ЗАО "Экспоцентр", которое контролируется Торгово-промышленной палатой РФ. Елена Кагдина через ООО "Согласие" контролирует 12,4% банка, Виктор Литвяков через ЗАО "НАСТ-Инвест" - 9,5%, Павел Панасенко через ООО "Внуково-Инвест" - 1,7%.