Банк "Пересвет" начинает размещение "субордов" не по преимущественному праву

Банк "Пересвет" во вторник начинает размещение субординированных облигаций серии С01 объемом 125 млрд рублей по закрытой подписке в пользу потенциальных приобретателей, следует из сообщения банка.

ЦБ РФ зарегистрировал эти облигации 13 февраля 2017 года. Общий объем выпуска 125,02 млрд рублей. Банк может разместить 380 млн субординированных облигаций номиналом 329 рублей (цена равна номиналу). Срок обращения бумаг - 15 лет. Процентная ставка - 0,51% годовых.

"Пересвет" 14 февраля начал размещение выпуска конвертируемых субординированных облигаций серии С01 среди лиц, имеющих преимущественное право покупки. Этим правом никто не воспользовался. Преимущественное право выкупа "субордов" "Пересвета" имели акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу размещения этих бумаг.

Датой окончания размещения "субордов" не по преимущественному праву является дата, которая наступит раньше: или 90 дней с даты направления акционерам, имеющим преимущественное право, уведомления о возможности его осуществления; или дата размещения последней облигации выпуска. Завершиться размещение "субордов" должно не позднее одного года с даты госрегистрации выпуска.

Совет директоров АО "Экспоцентр" на прошлой неделе одобрил конвертацию в субординированные облигации банка "Пересвет" 90% средств, ранее размещенных компанией в банке. Максимальная сумма, которая может быть конвертирована, составляет 13 млрд рублей. Совет директоров ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) 30 марта рассмотрит подобный вопрос. По неофициальным данным, ЦМТ держал в банке порядка 2 млрд рублей.

Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ владеет 50,83% "Экспоцентра" и 51,02% ЦМТ. "Экспоцентр" владеет 42,3% акций "Пересвета". ЦМТ не является акционером банка.

Официально о санации банка "Пересвет" еще объявлено не было.

Ранее крупнейшие кредиторы банка - ПАО "Интер РАО", ПАО "РусГидро" и ТПП РФ - обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать предложение о санации банка. В качестве санатора предлагался подконтрольный "Роснефти" Всероссийский банк развития регионов (ВБРР).

Кредиторы указывали, что в случае финансового оздоровления "Пересвета" акционеры готовы конвертировать в капитал банка 90% требований, крупные кредиторы - 85%. Оставшаяся необходимая для оздоровления сумма может быть предоставлена Банком России.

"РусГидро" держало в "Пересвете" 5,5 млрд рублей, группа "Интер РАО" - 18,7 млрд рублей.

ЦБ РФ в скором времени может сообщить подробности урегулирования ситуации с банком "Пересвет", заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин журналистам в конце прошлой недели. Он отметил хорошие шансы на достижение соглашения с кредиторами.

В настоящее время ведутся переговоры с кредиторами "Пересвета" о конвертации их долга в субординированные облигации банка. Это является необходимым условием для принятия решения о финансовом оздоровлении "Пересвета", предусматривающего предоставление Агентством по страхованию вкладов (АСВ) финансовой помощи банку, отмечало ранее АСВ.

ЦБ РФ с 21 октября 2016 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Пересвета" на три месяца (впоследствии продлен еще на три месяца, до 23 апреля 2017 года включительно). Тогда же на шесть месяцев была введена временная администрация по управлению банком, полномочия его исполнительных органов приостановлены. С 20 февраля функции временной администрации по управлению "Пересветом" возложены на АСВ.

Русская православная церковь в настоящее время напрямую владеет 27,5% "Пересвета", подконтрольное ей ООО "Содействие" - 9,9%. Компании экс-главы банка Александра Швеца - ООО "Согласие" - принадлежит 9,3% акций.

Банк "Пересвет" по итогам третьего квартала 2016 года занимал 42-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".