Банки крупно проиграли на финансировании покупки Маском соцсети Twitter

В 2022 году покупка социальной сети Twitter Илоном Маском оказалась наиболее неудачной для банков с момента финансового кризиса 2008-2009 годов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Семь финансовых институтов, включая Morgan Stanley и Bank of America, предоставили Маску кредиты на сумму $13 млрд для приобретения социальной сети, которая впоследствии была переименована в X, за $44 млрд.

Банки, финансирующие подобные сделки, зарабатывают на процентах, но обычно быстро продают такие долги другим инвесторам, чтобы вывести их со своих балансов. Однако в данном случае у финансовых компаний не было возможности избавиться от долга без потерь, в том числе из-за слабых показателей социальной сети. В результате долги остались на балансах банков на два года.

По данным аналитической компании PitchBook LCD, эти долги "висят" на балансах финансовых институтов дольше, чем какие-либо другие кредиты, выданные банками для финансирования сделок, со времен финансового кризиса. За это время у финансовых компаний было достаточно проблемных кредитов, но обычно им удавалось избавиться от них в течение года.

Обесценивание кредитов, находящихся на балансах банков, негативно сказывается на их прибыли, отмечает WSJ. Кроме того, длительное сохранение высокорисковых долгов привлекает внимание регуляторов. Из-за неудачной сделки с Маском некоторые финансовые компании сократили объемы финансирования других сделок, говорят источники газеты.

Bank of America и Morgan Stanley, занимавшие две первые позиции среди инвестиционных банков по объему финансирования сделок в 2021 и 2022 годах, уступили JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc. в 2023 году и продолжают уступать в 2024 году.

При этом банки, в числе которых также Barclays, Mitsubishi UFJ Financial Group, BNP Paribas, Mizuho и Societe Generale, получают довольно хорошие проценты по кредитам, выданным Маску. Обычно такие кредиты выдаются на 7-8 лет под ставки, превышающие на несколько процентных пунктов бенчмарк для компаний с рейтингами инвестиционной категории.

Однако спустя почти два года после закрытия сделки Маску не удается справиться с проблемами в X. В октябре 2023 года компания оценивала себя в $19 млрд, что более чем в два раза ниже суммы, которую заплатил за нее Маск.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс