Белгородская область снизила ориентир ставки 1-го купона облигаций на 4 млрд руб. до уровня не выше 8,3%

Правительство Белгородской области снизило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 35011 объемом 4 млрд рублей до уровня не выше 8,3% годовых с уровня не выше 8,4% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Новый ориентир соответствует доходности к погашению на уровне не выше 8,56% годовых.

Сбор заявок инвесторов на бумаги проходит 14 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В начале премаркетинга область ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 8,50-8,70% годовых, еще до открытия книги ориентир был снижен до уровня не выше 8,5% годовых. В ходе book building ориентир был снова снижен до не выше 8,4% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 20 июня.

Срок обращения займа составит около 7 лет (2548 дней). Облигации имеют 28 квартальных купонов. Ставки 2-28-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями - 15% от номинала в дату выплаты дохода за 17-й купонный период, 10% - в дату выплаты 18-го купона, по 25% - в даты выплат за 22-й и 26-й купонные периоды, по 12,5% - в даты выплат 24-го и 28-го купонов.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и БК "Регион", генеральным агентом выступает Sberbank CIB.

В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций Белгородской области: размещенный в 2012 году заем на 5 млрд рублей (со сроком погашения в 2017 году), в 2013 году на 3,5 млрд рублей (2020 год), в 2014 году на 5 млрд рублей (2021 год), в 2015 году на 5,25 млрд рублей (в 2020 году), в 2016 году на 3,5 млрд рублей (2021 год).

Госдолг области на 1 мая 2017 года составлял 42 млрд 537,8 млн рублей, в том числе 11 млрд 796,3 млн рублей приходится на госгарантии, 10 млрд 654 млн 14 тыс. рублей - на бюджетные кредиты, 15,4 млрд рублей - на облигации, 4 млрд 662,5 млн рублей - на кредиты банков.

Доходы бюджета области на 2017 год запланированы в объеме 82,8 млрд рублей, расходы - на уровне 86,07 млрд рублей, дефицит бюджета - на уровне 3,22 млрд рублей.