Brent корректируется

В среду произошёл отскок от уровня сопротивления и началась небольшая коррекция цены. Нефть марки Brent опустилась приблизительно на 0,4%. Ключевой новостью для рынка стал, конечно, отчет от EIA по ситуации с запасами нефти и нефтепродуктов в США.

В соответствии с отчетом:

Коммерческие запасы нефти в США за неделю существенно сократились на 6,368 mb и составили 453,625 mb – сильнейшее падение за последнее время. Последний раз мы такое наблюдали в январе 2024 г., когда недельное сокращение запасов превысило 9 mb. Касаемо вчерашней статистики, рынок ожидал роста запасов на 1,6 mb. Стратегические запасы нефти (SPR) всё ещё растут и составили за неделю 365,677 mb – это уровни апреля 2023 г., а до этого запасы находились на таком уровне только в 1983 г. 

Запасы бензина сократились на 634 tb и составили 226,743 mb. Рынок ожидал более существенного снижения – на 1,4 mb;

Запасы дистиллятов наоборот подросли на 1,614 mb, составив 116,582 mb. Рыночные участники ждали снижения на 900 tb;

На 19.04 импорт нефти и нефтепродуктов в США вырос и составил 8,465 mbd. Экспорт также вырос, составив 12,094 mbd. 

Добыча в США остается на уровне 13,1 mbd. 

Кстати, по поводу добычи в США. Не успела появиться новость о том, что большая часть сделок M&A приходится на флагман американской нефтедобычи – Пермский бассейн и вот уже эксперты сообщают, что количество нефти из каждой извлекаемой скважины в бассейне сократилось на 15% с 2020 по 2023 г. Виновато нарушение подземного давления из-за технологии, применяемой при добычи – гидроразрыва пласта. Reuters спешит успокоить, что в прошлом году компании стали использовать новые технологии, которые сделают разрыв пласта более быстрым и высокодоходным. Недостаток в том, что требуется увеличение объемов бурения скважин, на что нацелены не все компании. 

Сообщается, что Сенат США проголосовал за расширение санкций против нефтяного сектора Ирана. Новый законопроект касается расширения и вторичных санкций. Согласно отчету Палаты представителей 80% иранской нефти идёт в Китай, т.о. США вновь пытается надавить на Поднебесную. Что характерно, закон принимается в момент официального визита в Китай Госсекретаря Э. Блинкена, который также обозначал одной из основных тем своего визита – санкции. Впечатление, что перед выборами нынешняя администрация Белого дома пытается заработать себе как можно больше очков, показав, что во взаимоотношениях с Китаем занимается более жёсткая позиция. Не уверены, что здесь что-либо получится, однако внимательно наблюдаем за развитием ситуации.

Возвращаясь к технической картине, цена отскочила от уровня сопротивления вниз. Мы были готовы к этому сценарию. Просадка, правда, получилась не очень глубокой. Рыночные участники могут прощупывать ещё один промежуточный уровень поддержки, который находится на уровне highest-high от 19.03, т.е. на отметке $88/б. Он не очень сильный, учитывая, что на прошлой неделе цена не раз его пробивала, но принять его во внимание стоит. Возможно, что сейчас мы увидим более узкий рэндж для проторговки $88 – 89/б. 

Цена на золото «цепляется» за уровень поддержки

В среду цена на золото вновь незначительно снизилась, но сегодня мы уже видим попытки отыгрыша движения наверх. Актив торгуется на отметке $2325,8 за тройскую унцию, рост составляет порядка 0,5%. 

Консолидация цены продолжается. Несмотря на отсутствие новостей с ближневосточного региона, мы видим, что рынок не спешит избавляться от актива, цена не снижается. Сегодня, конечно, стоит обратить внимание на предварительные данные по ВВП США за I кв. Рынок ждёт роста на 2,5%. В целом цифра выглядит правдоподобно. Если данные по ВВП всё же окажутся выше ожидаемого уровня, то не исключено, что на золото это может повлиять негативно.

Технически же пока ситуация та же. Рынок продолжает цепляться за $2330 за унцию, не уходя сильно ниже данной отметки. Видимо всё же шансы на продолжение движения наверх у быков есть. Сильный уровень поддержки тем временем сместился на отметку в $2290 за унцию.