Четверку лидеров на рынке РФ определила квартальная отчетность

В пятницу, 16 мая, на фондовых рынках отсутствует единая динамика на фоне противоречивых макроэкономических данных и неопределенности в развитии геополитической обстановки. Но все же благодаря сильной квартальной отчетности позитивный настрой преобладает.

Как стало известно в четверг, объем промышленного производства в США в апреле 2025 г. практически не изменился, не оправдав рыночных ожиданий роста на 0,2%. При этом производство обрабатывающей промышленности упало на 0,4%, отменив рост на 0,4% в марте, в то время как добыча полезных ископаемых снизилась на 0,3% после роста на 1,1% в предыдущем месяце. Напротив, производство коммунальных услуг подскочило на 3,3%, что было обусловлено ростом спроса как на электроэнергию, так и на природный газ.

Торги в США накануне вечером завершились умеренным повышением ключевых фондовых индексов. DJIA вырос на 0,65%, S&P 500 поднялся на 0,41%, а Nasdaq 100 повысился на скромные 0,0,8%. Динамику акций определили квартальная отчетность и корпоративные новости.

Производитель сетевого оборудования Cisco Systems увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 32%, выручку - на 11%. Квартальные дивиденды составят $0,41 на акцию. Акции Cisco поднялись на 4,85%.

Производитель сельскохозяйственной техники Deere & Company сообщил о скорректированной квартальной прибыли на акцию в размере $6,64, что превзошло оценки аналитиков в $5,56. Выручка составила $12,76 млрд, заметно, превысив консенсус-прогноз в $10,98 млрд. Капитализация Deere выросла в четверг на 3,78%.

В числе лидеров падения оказались акции UnitedHealth (-10,93%) после того, как The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Министерство юстиции с прошлого лета расследует возможное мошенничество компаении в сфере Medicare.

Coinbase, управляющая крупнейшей криптовалютной биржей в США, сообщила о крупной утечке персональных данных пользователей. Акции Coinbase Global, которые в скором времени предполагается включить в индекс S&P 500, упали на 7,20%.

Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», понизились в цене на 0,41%. По информации Bloomberg, Дональд Трамп попросил гендиректора Apple Тима Кука прекратить строительство заводов в Индии, настаивая на увеличении выпуск продукции Apple в США.

Сегодня по состоянию на 11:00 МСК фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 5,3 б.п. до уровня 4,402%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июле прибавляет около 0,1% до $64,6 за баррель. Июньский фьючерс на золото снижается на 0,55% до $3208,84 за унцию.

На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдается неоднозначна картина. Австралийский ASX вырос на 0,56%. Индийский BSE Sensex снижается на 0,20%. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,21%. Японский Nikkei 225 показал неуверенную динамику (+0,01%) после выхода слабых данных по росту экономики. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,37%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 потерял 0,46%.

На торгах в Гонконге лучшую динамику показали акции разработчика видеоигр NetEase, которые подскочили на 12,79% после выхода сильного отчета. Компания зафиксировала рост прибыли на 35% и выручки на 7,4% в 1 кв. 2025 г. Среди других лидеров роста – бумаги Jd Health (+4,24%), Hansoh Pharmaceutical (+3,76%), Sino Biopharmaceutical (+3,59%) и CSPC Pharma (+3,33%).

Худшая динамика в пятницу у акций компании Alibaba, которые упали на 3,72%. Хотя компания увеличила выручку и прибыль, результаты оказались ниже ожиданий аналитиков. Среди аутсайдеров дня также выделяются Hang Seng Bank (-3,16%), Xinyi Solar (-3,11%), Meituan (-3,10%) и Zhongsheng (-2,96%).

Европейские индексы в начале торгов почти в полном составе движутся вверх. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 растет на 0,6%. Среди лидеров роста в начале дня оказались акции германской компании United Internet (+6,12%), швейцарской Richemont (+5,26%), британской St. James’s Place (+4,53%) и французской Alstom (+4,15%). В отстающих - акции Dino Polska (-6,84%), французской Eutelsat Communications (-6,36%), германской E.ON (-3,62%) и шведской Nibe Industrier (-3,25%)

Уровень безработицы во Франции вырос до 7,4% в 1 кв. 2025 г. с 7,3% в предыдущем периоде, что соответствует ожиданиям рынка. Число безработных выросло на 64 тысячи по сравнению с предыдущим месяцем и достигло 2,4 млн человек.

Из других важных макроэкономических новостей, сегодня днем в ЕС станет известно сальдо торгового баланса еврозоны в марте 2025 г., а также выйдет Прогноз Еврокомиссии по росту ВВП еврозоны. В США опубликуют статистику по объему строительства новых домов в апреле, Мичиганский университет представит свои предварительные оценки ожиданий и настроений потребителей в мае, а Baker Hughes сообщит актуальную информацию по числу активных буровых установок.

В России все внимание остается приковано ходу переговоров с Украиной в Стамбуле. По последней доступной информации, первая встреча делегаций перенесена на 12:30 МСК. Вечером Росстат сообщит об индексе потребительских цен в апреле и опубликует справку о предварительной оценке динамики ВВП РФ в 1 кв. 2025 г.

Российский рынок в пятницу умеренно повышается. По состоянию на 11:40 МСК индексы МосБиржи и РТС прибавляют 0,58%. Четверку лидеров определил выход квартальной отчетности.

В лидерах роста среди индексных бумаг – акции «ФосАгро» (+2,90%) после публикации накануне вечером сильных операционных и финансовых данных, а также информации по дивидендам за 1 кв. 2025 г. Совет директоров компании рекомендовал квартальные дивиденды в размере 201 руб. на акцию. Дивидендная доходность составит около 3,2%, закрытие реестра состоится 5 июля.

Выручка HeadHunter (+2,40%) в 1-м квартале выросла на 11,7%. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 13%. Компания ожидает роста выручки в 2025 году на 8-12%. Кроме того, менеджмент сообщил, что промежуточные дивиденды за 1-е полугодие ожидаются на уровне 200 рублей за акцию.

Банк «Санкт-Петербург» также сильно отчитался сегодня: квартальная выручка выросла г/г на 13,8%, чистая прибыль увеличилась на 19,3%. Обыкновенные акции банка растут на 2,33%, привилегированные прибавляют 2,30%.

Замыкают четверку индексных бумаг акции «Совкомбанка» (+1,39%), несмотря на то что банк в 1 кв. 2025 г. сократил чистую прибыль по МСФО вдвое – до 12,5 млрд рублей.

В числе отстающих акций выделяются АФК «Система» (−0,77%), «Ростелеком» а.о. (−0,66%), «Т-Технологии» (−0,58%) и «Совкомфлот» (−0,57%). Замыкают пятерку аутсайдеров акции «Русала» (-0,42%) после того, как совет директоров снова предсказуемо рекомендовал не выплачивать дивиденды.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в боковике, снизив диапазон колебаний с 2600-3000 пунктов до 2750-2950 пунктов. Выход из сложившегося треугольника может заложить основу будущего тренда.

S&P 500

Индекс S&P 500 вернулся в верхнюю часть графика. Однако, вероятно, что по мере приближения к исторической вершине сопротивление будет возрастать. Косвенно об этом говорит приближение RSI к зоне перекупленности. Возможно отступление к уровню 5720, где находится ближайшая поддержка.

STOXX Europe 600

Индекс STOXX 600 отыграл почти всю глубину «тарифного» падения, и продолжает движение к вершине, где, однако, он может встретить сопротивление. Положение RSI говорит о скором приближении к состоянию перекупленности.

CSI 300

Индекс CSI 300 корректируется, немного не дойдя до верхней границы широкого бокового коридора, после того как RSI приблизился к зоне перекупленности. Возможно, индексу потребуется еще какое-то время на консолидацию, чтобы накопить силу для преодоления сопротивления, расположенного чуть выше 4000 пунктов.