ЧТПЗ проведет 8 февраля сбор заявок на бонды объемом 5 млрд рублей

ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) 8 февраля с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет book building биржевых облигаций серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,95-10,20% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,20-10,46% годовых.

Срок обращения бумаг - 5 лет.

Техническое размещение запланировано на 16 февраля.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк и Росбанк.

В предыдущий раз ЧТПЗ размещал российские облигации в конце декабря 2016 года. Сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001P-01 объемом 5 млрд рублей проходил 22 декабря. Во время премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 10,75-11,00% годовых. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,75% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

В настоящее время в обращении нет других выпусков облигаций ЧТПЗ.

В октябре 2016 года совет директоров ЧТПЗ утвердил программу биржевых облигаций на сумму до 50 млрд рублей (или эквивалента в валюте). Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 15 лет. Программа является бессрочной.

Совокупный долг по кредитам и займам группы ЧТПЗ по состоянию на конец июня текущего года достиг 88,08 млрд рублей, снизившись с начала года на 6,4%. Чистый долг сократился на 7,3% - до 79,82 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA уменьшилось до 2,5х по сравнению с 2,9х на конец 2015 года.

В декабре в материалах ЧТПЗ сообщалось, что пик погашения долга группы приходится на 2019 год, когда компании потребуется выплатить около 57,372 млрд рублей, из которых 56,189 млрд рублей приходится на синдицированный кредит. В 2017 году необходимо будет погасить 10,463 млрд рублей долга, в 2018 году - 12,403 млрд рублей, в 2020 году - 2,695 млрд рублей.

В ЧТПЗ "Интерфаксу" тогда сообщили, что компания рассматривает возможность рефинансирования текущей задолженности на более выгодных условиях, в частности, за счет размещения облигационного займа.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ПАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", металлоторговое подразделение ЗАО "ТД "Уралтрубосталь"; предприятия по производству магистрального оборудования: ООО "Этерно", ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", MSA a. s. (Чехия); нефтесервисный дивизион представлен компанией "Римера". Все активы ЧТПЗ структурированы на головной компании группы - ПАО "Челябинский трубопрокатный завод".

Основным акционером группы является Андрей Комаров, совместно с Александром Федоровым он контролируют более 80%.