ЧТПЗ разместит локальные бонды для замещения еврооблигаций-2024

11 января начнет размещение локальных облигаций Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) взамен долларовых евробондов, которые должны быть погашены в 2024 году. Об этом сообщил эмитент в своем раскрытии информации.

Компания имеет возможность разместить до 300 тыс. облигаций с номиналом в $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения может достигнуть $300 млн, что соответствует номинальной стоимости евробондов ЧТПЗ, которые должны быть погашены в сентябре 2024 года.

Ожидается, что размещение завершится 25 января.

Эмиссия 2024 года является дебютной для ЧТПЗ, компания разместила ее в 2019 году. Ставка купона по евробондам составляет 4,5%, а ближайший купонный платеж запланирован на 19 марта.

Возможность замещения облигаций появилась на рынке с прошлого года, когда российским заемщикам стало разрешено размещать местные облигации для замены уже имеющихся евробондов. Основные характеристики (номинал, срок погашения, купон) этих замещающих облигаций должны совпадать с параметрами заменяемых выпусков. При этом все платежи по замещающим облигациям осуществляются в рублях по курсу Центрального банка России на дату платежа.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс