Crescent Energy приобретет Vital Energy в ходе сделки на $3,1 млрд

Американская нефтегазовая компания Crescent Energy заключила соглашение о приобретении конкурента Vital Energy Inc.. Совокупная стоимость сделки, включая долг, оценивается в $3,1 млрд и будет полностью профинансирована выпуском акций Crescent.

В рамках договоренностей акционеры Vital обменяют каждую свою бумагу на 1,9062 акции Crescent, что эквивалентно $18,95 за акцию и на 20% превышает котировки на закрытии торгов в прошлую пятницу.

Сделка получила одобрение советов директоров обеих компаний. Ее завершение планируется до конца 2025 года. После объединения 77% объединенной структуры будет принадлежать акционерам Crescent, а оставшиеся 23% – держателям бумаг Vital.

Слияние позволит сформировать одну из десяти крупнейших независимых компаний по разведке и добыче углеводородов в США. Основные активы Crescent сосредоточены в Техасе и Скалистых горах, тогда как Vital специализируется на добыче в Пермском бассейне.

На новостях о сделке акции Vital в ходе предварительных торгов в понедельник подорожали почти на 9,6%, в то время как бумаги Crescent снизились на 5,6%.

При подготовке сообщения использовались материалы Финмаркет