Данные по инфляции будут главной темой дня

В среду, 11 мая, мировые фондовые рынки преимущественно растут в ожидании и по мере выхода свежих данных по инфляции, программных заявлений финансовых властей и публикации корпоративной отчетности.

После того, как на последнем заседании ФРС США ставки были повышены на 0,5% до 0,75% – 1% ряд представителей Федеральной резервной системы подтвердили дальнейшее повышение на следующих заседаниях в июне и июле, не исключив более жестких решений. На решительность действий регулятора могут повлиять темпы роста индекса розничных цен, публикация которого состоится сегодня.

Накануне торги в США проходили в условиях повышенной волатильности. Открывшись заметным ростом, индексы вскоре вернулись на отрицательную территорию, но в итоге завершили сессии разнонаправленными изменениями. DJIA отступил на 0,26%, S&P 500 прибавил 0,25%, а индекс Nasdaq поднялся на 0,98%. Инвесторы покупали подешевевшие акции технологического сектора.

Сезон корпоративной отчетности также оставался в центре внимания. Акции Peloton Interactive упали на 8,70% после сообщения о больших, чем ожидалось, убытках в первом квартале и слабом прогнозе на второй квартал. Прибыль ниже прогнозов показала компания Dentsply International и по итогам торгов потеряла 7,31% капитализации.

Компания Sysco опубликовала отчет о прибыли на акцию на уровне $0,71 по сравнению с рыночными ожиданиями в размере $0,55. Акции Sysco выросли на 6,13%. В числе фаворитов вторника также оказались бумаги Fortinet (+6,76%) и Microchip Technology (+6,13%). Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник поднялись в цене на 1,61%.

В лидерах роста в США оказались акции Biohaven Pharmaceutical, которые подскочили на 68,39% после того, как Pfizer объявила о покупке компании за $11,6 млрд, что почти вдвое дороже, чем Biohaven стоила днем ранее.

Динамика фондовых рынков ЮВА в среду неоднозначная, но преимущественно позитивная. По итогам торгов японский Nikkei 225 прибавил 0,18%, корейский KOSPI отступил на 0,17%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 вырос на 1,44%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,80%.

Положительная динамика в китайских акциях была поддержана сообщениями о сокращении числа вновь заболевших Covid-19 в Шанхае на 51% во вторник и снижении заболеваемости в Пекине. Между тем годовой уровень инфляции в Китае достиг в апреле пятимесячного максимума в 2,1% на фоне проблем с логистикой, вызванных строгими локдаунами. В то же время цены производителей выросли г/г на 8,0%, и это наименьший показатель за последние 12 месяцев, благодаря мерам правительства по стабилизации растущих цен на сырьевые товары.

На торгах в Гонконге в лидерах роста оказались технологических секторов: BYD (+8,47%), Xinyi Solar (+6,94%), Geely Automobile (+6,81%), WuXi Biologics (+6,48%). Более прочих подешевели бумаги девелоперов: China Resources Land (-3,24%), China Overseas (-2,96%), Longfor Properties (-1,90%).

По состоянию на 11:30 МСК фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,5%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 5,3 б.п. до 2,940%. Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,75% до $105,3 за баррель.

Годовой уровень инфляции в Германии в апреле 2022 г. сегодня был подтвержден на уровне 7,4%, что является самым высоким уровнем с 1981 г. Увеличение произошло в основном за счет роста цен на энергоносители (на 35,3%) и продукты питания (на 8,6%). В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,8%, снизившись с 2,5% прироста в марте, что было самым высоким показателем с октября 1951 г.

Европейские биржи в среду настроены позитивно и к середине дня показывают умеренный рост фондовых индексов. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 прибавляет на 0,8%.

Сталелитейный и промышленный и конгломерат Thyssenkrupp отчитался о росте прибыли до € 802 млн, намного превысив прогнозы рынка, в среднем ожидавшего прибыль на уровне € 576 млн. Акции компании растут на 8,0%. В числе лидеров дня в также находятся бумаги британской сети общественного питания Compass Group (+9,8%) и шведского производителя снюса и зажигалок Swedish Match (+9,0%).

Французский производитель железнодорожного транспорта Alstom в 2022 финансовом году, который завершился в марте, увеличил выручку на 76% до € 15,47 млрд. Тем не менее компания получила чистый убыток в размере € 581 млн против чистой прибыли в € 247 млн в предыдущем году. Акции Alstom падают на 6,0%. Хуже рынка в среду также выглядят акции фармацевтических компаний Evotec (-12,0%) и Bayer (-6,3%).

Российский рынок акций после окончания серии майских выходных дней с открытия предпринял новую попытку роста. К 11:30 МСК индекс МосБиржи поднимается на 0,35%, а в то время как индекс РТС прибавляет 0,44%.

Группа «РусАгро» раскрыла данные финансовой отчетности за 1 квартал 2022 г. Квартальная прибыль в годовом сравнении снизилась на 66%. В то же время выручка «РусАгро» увеличилась г/г на 23%, а скорректированный показатель EBITDA вырос на 51%. После публикации отчетности расписки компании прибавляют 4,4%.

Наибольший прирост стоимости также показывают бумаги компаний HeadHunter (+6,9%), «Россети» (+5,1%), Globaltrans (+4,5%), X5 Retail Group (+3,5%) и Polymetal (+2,5%). Среди бумаг, теряющих цену можно выделить «Полюс» (-1,8%), АФК «Система» (-1,5%), «Норникель» (-1,2%) и НЛМК (-1,1%)

Главной информацией, которую сегодня ждут инвесторы, это публикация апрельского индекса потребительских цен (CPI) в США. Кроме того, в США будут представлены данные по запасам сырой нефти. В Европе в течение дня ожидаются выступления руководителей Бундесбанка и ЕЦБ. А в РФ будет опубликован доклад Банка России о денежно-кредитной политике.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи продолжает рисовать затухающие колебания, постепенно снижая их диапазон и сокращая волатильность. Ближайшее серьезное сопротивление находится в районе 2840. Ближайшая поддержка расположена около 2160.

S&P 500

С технической точки зрения на недельном графике индекс S&P 500 все еще находится в состоянии коррекции. Он вернулся к уровням апреля 2021 г. и установился у нижней границы нисходящего коридора. Если эта граница устоит, индекс может предпринять попытку сходить до 4300 пунктов и тем самым снять состояние перепроданности.

STOXX Europe 600

На дневном графике индекс STOXX 600 второй день пытается корректироваться после предыдущего трехдневного сильного снижения. Стохастик разворачивается в зоне перепроданности. Уровень поддержки находится в районе 405 пунктов. Ближайший уровень сопротивления сформировался около 435 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 показывает признаки разворота. Уровень поддержки сформирован выше 3750. Уровень сопротивления расположен ниже 4150.