Данные по инфляции в США определят дальнейшую динамику рынков

Во вторник, 14 февраля, мировые фондовые индексы демонстрируют преимущественно положительную динамику. В азиатском регионе индексы завершили торговую сессию подъемом в пределах 1,0%, за исключением гонконгского индекса Hang Seng, который показал символическое снижение на 0,1%. В небольшом плюсе с утра торгуются европейские индексы.

В понедельник американские индексы закрылись уверенным ростом. Индекс S&P 500 поднялся на 1,1%, а индекс Nasdaq Composite укрепился на 1,5%. Хороший спрос наблюдался в технологическом секторе. Поддержку Nasdaq Composite оказали бумаги NVIDIA (+2,5%), Apple (+1,9%), Amazon.com (+2,0%), Microsoft (+3,1%), Netflix (+3,2%). Сегодня в США выйдут данные по инфляции, которые во многом определят дальнейшую динамику рынка. Согласно консенсусу, индекс потребительских цен в январе замедлит рост до 6,2% (г/г) с 6,5% (г/г) в декабре. В случае замедления инфляции возрастут надежды инвесторов на скорое достижение потолка по ставке, и также может увеличиться спрос на рисковые активы. Помимо этого, сегодня инвесторы обратят внимание на выступления чиновников ФРС Лори Логан, Патрика Харкера и Джона Уильямса.

Сегодня значимая макроэкономическая статистика была опубликована в Японии. По предварительным данным, в IV квартале ВВП Японии увеличился на 0,2% (к/к) и 0,6% (г/г). Рост экономики оказался ниже прогнозного (рынок ждал роста на 0,5% (к/к) и 2,0% (г/г)), но по итогам 2022 года Стране восходящего солнца все же удалось избежать рецессии, годовой прирост ВВП составил 1,1% против 2,1% в 2021 году.

Отметим также, что правительство Японии номинировало академика Кадзуо Уэда на пост нового главы ЦБ Японии. Голосование по его кандидатуре пройдет в конце февраля. В правительстве рассчитывают, что новый глава Банка Японии сможет вывести страну из дефляции и покончить с отрицательными процентными ставками.

Что касается европейского региона, то в Великобритании, Франции и еврозоне выйдут данные по рынку труда, а в Германии — индекс оптовых цен. Также станет известна вторая оценка ВВП еврозоны за IV квартал.

По состоянию на 11:50 мск Индекс МосБиржи снижается на 1,3% до 2236 пунктов, Индекс РТС корректируется на 1,4% до 953 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии демонстрирует подъем на 0,4% до 464 пунктов. Китайский индекс CSI 300 завершил торги в нуле на уровне 4145 пунктов, а гонконгский индекс Hang Seng минимально скорректировался на 0,1% до 21 141 пункта. Фьючерс на S&P 500 торгуется с околонулевой динамикой.

Участники рынка продолжают оценивать корпоративную отчетность. К текущему моменту отчитались уже 70% компаний из S&P 500, и в целом результаты не такие плохие, как ожидалось перед стартом сезона. Однако вчера Fidelity National Information Services смогла разочаровать инвесторов, ее акции рухнули на 12,5%. Компания сообщила об отделении подразделения Worldpay, которое было куплено не так давно, в 2019 году. Выручка и EPS компании за IV квартал минимально побили прогнозы: выручка составила $3,71 млрд против ожидаемых $3,69 млрд, а прибыль на акцию составила $1,71 против консенсуса $1,70. На 2023 год Fidelity спрогнозировала EPS в диапазоне $5,7-6,0, что оказалось ниже рыночного консенсуса $6,57. Негативная реакция рынка не заставила себя долго ждать.

В США на постмаркете акции Palantir Technologies (+16,0%), Cadence Design (+2,9%) и Arista Networks (+1,1%) растут после публикации квартальных отчетов. А вот акции SolarEdge Technologies (-5,7%) резко снижаются после раскрытия результатов. Перед открытием рынка ждем отчеты компаний Coca-Cola, Zoetis, Marriott International, Ecolab, Exelon Corp, Global Foundries, Restaurant Brands, PerkinElmer, Leidos Holdings, Cleveland-Cliffs.

По итогам торговой сессии в Гонконге из индекса Hang Seng наиболее сильный рост зафиксировали акции China Unicom Hong Kong (+3,8%), China Resources Mixc Lifestyle (3,4%), Techtronic Industries (2,4%) и Sun Hung Kai Properties (+2,4%). В лидерах снижения —компании WuXi Biologics (-3,9%), Alibaba Health Information Technologies (-2,8%), Orient Overseas International (-2,6%) и Tencent Holdings (-2,1%).

Китайский производитель электромобилей BYD (-1,0%) планирует построить в центральном Китае завод по производству аккумуляторов для электромобилей. Объем инвестиций в проект оценивается в $1,2 млрд.

Китайское подразделение Tesla начало продажу своих брендовых аксессуаров, периферийных устройств и одежды на маркетплейсе JD.com (-1,8%). Tesla также сотрудничает с JD.com в сфере хранения, доставки и установки зарядных станций для электромобилей.

В Европе из индекса DAX 30 в лидерах роста торгуются Brenntag (+1,9%), Bayer (+1,5%) и Deutsche Telekom (+1,2%), а сильнее всего снижаются акции Mtu Aero Engines (-2,0%).

Британский индекс FTSE 100 продолжает обновлять исторические максимумы. В лидерах индекса — Vodafone Group (+3,0%), BT Group (+2,8%) и Coca-Cola HBC (+2,9%). В аутсайдерах — акции Just Eat Takeaway (-1,6%) и Rolls-Royce (-1,3%).

Крупнейшие европейские телекоммуникационные компании Deutsche Telekom, Orange, Telefonica и Vodafone Group планируют создать платформу для таргетированной рекламы, чтобы конкурировать с американскими IT-гигантами Alphabet и Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

На российском фондовом рынке торги стартовали на отрицательной территории. Почти во всех секторах преобладают продажи. На момент написания обзора курс доллара составлял 73,88 руб. (+0,1%), а курс евро – 79,38 руб. (+1,2%). Котировки нефти Brent торговались вблизи уровня $86 за баррель. Сегодня ожидается публикация ежемесячного отчета ОПЕК по рынку нефти, что может оказать влияния на динамику нефтяных котировок.

Из числа ликвидных бумаг в хорошем плюсе торгуются только ГДР VK Company (+1,7%). В моменте рост достигал и 3,0%. Руководство VK одобрило перерегистрацию бизнеса с Британских Виргинских островов в Россию. VK намерена сохранить статус публичной компании и будет регулярно предоставлять информацию о ходе редомициляции.

Американская инвестиционная компания FRM, которая принадлежит корпорации Fidelity Investments, увеличила долю в «Яндексе» с 4,9% до почти 6%. FRM могла приобрести акции «Яндекса» на внебиржевом рынке с большим дисконтом, предполагают эксперты. Вместе с этим другая американская инвестиционная компания Invesco, наоборот, снизила свою долю в «Яндексе» с 9% до 8,3%. Акции «Яндекса» снижаются более чем на 2,0%.

Сильнее прочих бумаг первого эшелона снижаются «Эталон» (-2,7%), Softline (-2,7%), «ММК» (-2,4%, «М.Видео» (-2,4%) и «Сегежа» (-2,4%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи впервые за последнюю неделю ушел ниже отметки 2250 пунктов. В целом позитивное видение по российскому рынку сохраняется, но если движение вниз усилится, то не исключаем снижения индекса до 2200 пунктов.

Данные по инфляции в США определят дальнейшую динамику рынков

Индекс S&P 500

Тот факт, что S&P 500 все еще остается выше SMA 200, является весьма позитивным сигналом. Выход данных по инфляции на уровне или лучше ожиданий может спровоцировать рост индекса к уровню 4200 пунктов. В противном случае возможна консолидация в диапазоне 4000-4100 пунктов.

Данные по инфляции в США определят дальнейшую динамику рынков