Давление внешнего фона помешало коррекции российского рынка

В среду российский фондовый рынок начал торги с положительной коррекции после заметного снижения в предыдущие дни, однако затем большую часть дня провел в боковом движении, а к вечеру и вовсе растерял весь утренний выигрыш. Внешний фон для рынка сегодня был не самым благоприятным. Торги на азиатских и европейских биржах проходили без внятной динамики в ожидании заседаний ведущих ЦБ, которые могут ускорить процесс сокращения стимулов в связи с разгоном инфляции в мире, а нефть подешевела почти 1%, опустившись в район $73 за баррель марки Brent. В умеренном минусе началась торговая сессия в США.

По итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи поднялся на 0,07% до 3621,8 пункта, в то время как Индекс РТС опустился на 0,5% до 1541 пункта.

Владимир Путин и Си Цзиньпин больше часа общались по прямой видеосвязи. Состоявшаяся встреча прошла в позитивном ключе и оказала определенное положительное влияние на рынок. Лидеры РФ и КНР, в частности, посчитали российскую идею о проведении саммита «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН крайне полезной, а также договорились о создании независимой от давления других стран финансовой структуры для проведения торговых взаиморасчетов.

Вечером, уже после закрытия основных торгов, вышли данные по динамике ВВП России за III квартал. Темп роста ВВП составил 4,3%, что оказалось несколько выше прогноза Минэкономразвития на уровне 4,2%.

В лидерах роста сегодня оказались обыкновенные акции «Сургутнефтегаза», подорожавшие на 8,49% на слухах о том, что компания может получить доступ к экспортным газовым трубам «Газпрома» наряду с «Роснефтью». Помимо этого, лучше широкого рынка смотрелись ГДР VK (+4,41%), привилегированные акции «Татнефти» (+1,22%), бумаги «Детского Мира» (+0,8%), АФК «Система» (+0,72%), «Новатэка» (+0,36%). Подешевели акции Группы ЛСР (-5,46%), Группы ПИК (-3,45%), Мосбиржи (-1,95%), «Яндекса» (-1,83%), «Лукойла» (-1,41%), «АЛРОСА» (-1,04%).

«Сбер» провел День инвестора, в ходе которого подтвердил прогноз по прибыли за 2021 г. на уровне 1,2 трлн руб. Банк также сохранил планы направить на дивиденды по итогам этого года 50% прибыли, хотя и ожидает небольшого снижения показателя достаточности капитала в 2022 г. Тем не менее обыкновенные и привилегированные акции «Сбера» завершили день в минусе на 1,3% и 0,9%, соответственно.

Тем временем совет директоров «РУСАЛа» не смог принять решение по дивидендам за 9 месяцев 2021 г., сославшись на отсутствие отчетности по МСФО за этот период. На этом фоне акции компании снизились в цене на 1%.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения индекс МосБиржи подает сигнал «бычьей» дивергенции, что может сигнализировать о развороте нисходящей тенденции на восходящую.

Американские фондовые индексы открылись со снижением в среду, внимание инвесторов направлено на итоги заседания ФРС, которые станут известны сегодня после 22:00 мск. Участники рынка ожидают, что регулятор объявит об ускорении темпов сворачивания программы количественного смягчения, которая может завершиться уже в марте 2022 г. При этом игроки в пресс-релизе Федрезерва и выступлении его главы Джерома Пауэлла будут искать намеки на то, когда американский ЦБ может приступить к повышению ключевой ставки. Значительный интерес в этой связи также будет представлять видение ФСР базовой инфляции в США в 2022 и 2023 гг.

Что касается макростатистики, розничные продажи в США, индикатор потребительских расходов американцев, в ноябре увеличились на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило Министерство торговли страны. Показатель вырос четвертый месяц подряд, однако темпы роста оказались гораздо ниже как среднерыночных ожиданий (+0,8% (м/м)), так и динамики октября (+1,8% (м/м)). Вероятно, повышенная инфляция начала давить на потребительские расходы.

Тем временем запасы сырой нефти в США на прошлой неделе, по данным EIA, упали на 4,58 млн баррелей до 428,29 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали их сокращения лишь на 1,7 млн баррелей. При этом запасы бензина уменьшились на 719 тыс. баррелей, дистиллятов – на 2,85 млн баррелей.

По состоянию на 19:00 мск индекс DJIA понизился на 0,21% до 35 468,75 пункта, индекс S&P 500 просел на 0,13% до 4628,08 пункта, а индекс Nasdaq Composite стал легче на 0,45% и составил 15 168,37 пункта.

Акции CMC Materials, производителя и поставщика расходных материалов для производителей полупроводников и трубопроводных компаний, подскочили в цене на 26% на фоне анонса слияния с Entegris.

Кроме того, в лидерах роста также оказались Eli Lilly (+7.45%), Pfizer (+3,7%), Moderna (+2,58%) и Oracle (+2,49%).

В числе же главных неудачников сессии оказались акции Nucor (-8,9%), отчет которого за IV финквартал оказался слабее ожиданий аналитиков. Кроме того, заметно подешевели бумаги Carnival (-4,5%), Occidental Petroleum (-4,47%), Diamondback Energy (-4,17%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, поддержали общую просадку и уменьшились в цене на 0,4%.