Динамику рынков определяют отчеты компаний и заседание ФРС

В среду, 3 мая, на фондовых рынках наблюдаются признаки стабилизации после волны негатива, прокатившейся на фоне проблем финансового сектора США. Под давлением оказались акции банков, падение цен на нефть отражается на котировках добывающих компаний, а продолжение роста процентных ставок неблагоприятно для технологического сектора. Однако сильная квартальная отчетность некоторых эмитентов и отдельные дивидендные истории сглаживают этот негатив.

Внимание инвесторов сегодня будет приковано к решению ФРС США по ставке и последующей пресс-конференции FOMC. Ожидается, что регулятор поднимет ключевую ставку на 25 базисных пунктов до диапазона от 5% до 5,25%, однако на фоне проблем финансового сектора возможны сюрпризы. В течение дня выйдут данные по безработице в еврозоне, в США опубликуют PMI сферы услуг от S&P Global и PMI в непроизводственном секторе от ISM, а также данные по запасам нефти и нефтепродуктов. В РФ вечером Росстат опубликует доклад о социально-экономическом положении России за январь-март 2023 года с большим блоком статистических данных.

Между тем опубликованная накануне статистика показала признаки того, что рынок труда в США начал остывать. Число открытых вакансий в марте сократилось на 384 тыс. до 9,6 млн, самого низкого уровня с апреля 2021 года и ниже ожиданий рынка в 9,775 млн. В то же время количество увольнений в марте сократилось на 129 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем до 3,85 млн, что является самым низким уровнем с мая 2021 года.

Торги на Уолл-стрит завершились во вторник потерей основными индексами чуть более 1%, хотя в начале дня падение было более сильным. Крупнейшее со времен кризиса 2008 года крушение банков в США спровоцировало распродажу бумаг других финансовых компаний. Больше всех теряют капитализацию PacWest Bancorporation (-27,78%), Metropolitan Bank (-20,45%), Western Alliance Bancorporation (-15,12%), Comerica (-12,42%), Zions Bancorporation (-10,81%). Среди крупных финансовых структур наибольшие потери понесли Wells Fargo (-3,83%), Bank of America (-3,03%), Citigroup (-2,65%), Goldman Sachs (-2,11%) и Morgan Stanley (-1,87%). Акции банка JPMorgan Chase & Co, которому достались все активы First Republic Bank, просели на 1,61%.

Также в числе драйверов рынка во вторник снова оказалась корпоративная отчетность. Почти весь список лидеров роста и около половины списка аутсайдеров, поделив его с банками, составили бумаги компаний, опубликовавших квартальные финансовые результаты. Положительно приняты отчеты Uber Technologies (+11,55%), Molson Coors Brewing (+7,66%), Broadridge (+6,30%), Marriott (+4,98%) и Ametek (+4,49%). Резко негативной оказалась реакция рынка на свежие квартальные релизы Arista Networks (-15,72%), Leidos (-14,54%), Zebra (-11,14%) и Sealed Air (-10,84%).

Выход отчетности компании Apple ожидается завтра, 4 мая. Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), подешевели на 0,62%.

В среду по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 показывал признаки восстановления и прибавлял около 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 4,3 б.п. до уровня 3,396%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июле продолжает снижаться, отступая еще на 0,8% в район $74,7 за баррель, а июньский фьючерс на золото растет на 0,15% до $2026,3 за унцию.

На биржах ЮВА наблюдалось негативное закрытие дня. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,91%. Гонконгский Hang Seng опустился на 1,27%, немного сократив более сильные потери в течения дня. Биржи материкового Китая все еще закрыты на время майских праздников. В Японии отмечают День Конституции.

На торгах в Гонконге заметное снижение показали бумаги PetroChina (-4,81%), Sands China (-4,59%), ENN Energy (-4,45%) и Alibaba Health Information Technology (-4,15%). Позитивная динамика к закрытию торгов сохранилась в акциях Budweiser (+3,09%), China Mengniu Dairy (+3,05%) и Haier Smart Home (+2,18%).

Европейские индексы в среду настроены более позитивно. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 поднимается на 0,45%. Заметно растут в цене бумаги бельгийского оператора супермаркетов Etablissementen Franz Colruyt (+13,7%), итальянской банковской группы UniCredit (+6,4%) и британской издательской и образовательной компании Pearson (+3,5%). Наибольшее падение к середине дня показывают акции британской сети кинотеатров Cineworld (-9,1%), нидерландского производителя светотехнического оборудования Signify (-7,9%) и швейцарской страховой компании Swiss Life (-4,7%).

Российский фондовый рынок в среду продолжил коррекцию. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи терял 0,80%. Рассчитываемый в долларах Индекс РТС на фоне укрепления курса рубля поднимался на 0,16%. Среди бумаг, входящих в расчет индексов, позитивную динамику к середине дня сохранили только акции «Лукойла» (+0,5%) и «Ростелекома» (+0,2%).

По данным отчетности по РСБУ за I квартал 2023 года, «Татнефть» снизила в годовом выражении выручку на 32,3% до 243,7 млрд руб. Квартальная прибыль упала в 2,4 раза (г/г) до 50,1 млрд руб. На этом фоне обыкновенные акции «Татнефти» снижаются на 2,0%, а привилегированные падают на 2,6%. В лидерах падения также оказались бумаги компаний Globaltrans (-4,5%), «Россети ФСК ЕЭС» (-2,6%), «Русагро» (-3,1%) и «Транснефть» (-2,6%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи совершает коррекцию после консолидации вблизи максимальных годовых уровней. Целью этой коррекции может быть возврат в зону около значения 2500 пунктов.

S&P 500

Уровень 4200 пунктов для индекса S&P 500 так и остался непреодоленным. Сохраняется вероятность коррекции до уровня 4000 пунктов. В случае продолжения снижения возможны остановки в районе 3900 и 3800 пунктов. При возобновлении роста следующей целью станет уровень 4300 пунктов.

STOXX Europe 600

Индекс STOXX 600 консолидируется в диапазоне между отметками 460 и 470 пунктов. Следующая поддержка расположена на уровне 450 пунктов. Выход из диапазона вверх откроет путь в пространство между уровнями 480 и 490 пунктов.