Доллар достиг годовых максимумов после публикации протокола заседания FOMC

В четверг 25 ноября, пара EUR/USD растет 0,21% и торгуется у отметки в 1,1221. Индекс доллара DXY снижается на 0,18% и торгуется у отметки в 96,69.

Американская валюта корректируется после резкого рост и торгуется у самого высокого уровня более чем за год по отношению к евро и близко к пятилетнему пику по отношению к иене, так как «ястребиный» настрой чиновников ФРС, подкрепленный хорошими макроэкономическими данными по США, контрастирует с более «голубиными» прогнозами в ЕС и Японии.

Так, из протокола заседания FOMC, состоявшегося 2–3 ноября, стало известно, что многие чиновники ФРС заявили о готовности ускорить сокращение программы покупки облигаций и перейти к более раннему повышению ключевой процентной ставки, если сохранится высокая инфляция. Рынок ожидает повышения ставки на 25 п.п. к июню, при этом оценивает с высокой вероятностью, что это повышение может произойти уже в мае.

Также данные по рынку труда и потребительским расходам превзошли ожидания аналитиков, а инфляция продолжила рост. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за отчетную неделю составило 199 тыс, что стало новым рекордно-низким значением с начала пандемии, в то время как за неделю до этого число заявок составляло 270 тыс., а прогноз от аналитиков составлял 260 тыс. Расходы и доходы физических лиц в октябре выросли на 1,3% и 0,5% м/м соответственно, по сравнению с ростом на 0,6% м/м и снижением на 1% м/м в сентябре и прогнозом роста на 1% и 0,2% м/м соответственно. В то же время индекс цен расходов на личное потребление (PCE), отслеживаемый ФРС, за октябрь вырос на 0,6% против роста на 0,4% в сентябре, а в годовом выражении его рост ускорился с 4,4% до 5,0%.

Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли в интервью Yahoo Finance, опубликованном в тот же день, заявила, что она видит перспективы для ускорения сокращения объемов покупки казначейских облигаций со стороны ФРС.

Что касается макроэкономической статистики, то вчера в США помимо вышеуказанных данных стали известны предварительные данные по объёмам товарных запасов на оптовых складах в октябре, которые выросли на 2,2% м/м по сравнению с ростом на 1,4% м/м в предыдущем месяце. Заказы на товары длительного пользования в октябре сократились на 0,5% м/м против снижения на 0,4% м/м в сентябре и прогноза роста на 0,2% м/м. Дефлятор ВВП (2-я оценка) в III квартале составил 5,9% к/к против 6,2% к/к в предыдущем периоде и 1-й оценки в 5,7% к/к.

Предварительные данные по темпам роста ВВП за III квартал (2-я оценка) показали рост на 2,1% к/к по сравнению с ростом на 6,7% к/к в предыдущем периоде и прогнозами роста на 2,2% к/к, первоначальная оценка составляла 2,0%. Окончательные данные по индексу доверия потребителей от Мичиганского университета за ноябрь показали результат в 67,4 пункта против 71,7 пункта в октябре и предварительной оценки в 66,9 пункта.

В Германии стали известны данные по индексу доверия потребителей от Gfk за декабрь, составившие -1,6 пункта против 1 пункта в ноябре и консенсус-прогноза в 0,5 пункта. Также были обнародованы окончательные данные по темпам роста ВВП за III квартал, которые показали рост на 1,7% к/к , по сравнению с ростом на 1,6% к/к в предыдущем периоде и предварительными прогнозами роста от аналитиков в 1,8% к/к.

В то время как календарь американских событий в четверг будет пуст из-за праздника Дня благодарения, будут опубликованы протоколы заседания Европейского центрального банка от 28 октября. Позже Лагард выступит с речью на конференции ЕЦБ, в которой также примут участие члены правления Фрэнк Элдерсон и Эдуард Фернандес- Болло.

Курс EUR/USD находится под линией поддержки в 1,1400, торгуясь у отметки в 1,1221. Стохастические линии находятся в зоне сильной перепроданности, что указывает на ограниченность дальнейшего снижения по инструменту в краткосрочной перспективе.