Доллар и иена укрепились на фоне снижения аппетита к риску среди инвесторов

В среду, 26 апреля, курс EUR/USD растет на 0,42% после снижения и торгуется у отметки в 1,102. Индекс доллара DXY снижается на 0,29%, после заметного утреннего роста, торгуясь у отметки в 101,57.

Доллар и иена укрепили свои позиции, поскольку рыночные настроения стали более осторожными на фоне возобновившихся опасений по поводу банковского сектора и перспектив мировой экономики, что привело к отступлению евро с почти 10-месячного максимума.

Так новости о снижении депозитов в First Republic Bank в понедельник послужили напоминанием о том, что риски стабильности не совсем угасли, в то время как UBS сообщил о снижении квартального дохода на 52%.

Слабый отчет по потребительскому доверию и производственному сектору США еще больше усилили привлекательность доллара и иены в качестве «защитного актива». Данные показали, что потребительское доверие в США упало до девятимесячного минимума в апреле. Так Conference Board сообщила, что индекс потребительского доверия упал до 101,3 пункта, что стало самым низким показателем с июля 2022 года, по сравнению с пересмотренным показателем в 104 пункта в марте и прогнозами от аналитиков также в 104 пункта. Это свело на нет эффект от сильных данных по жилищному строительству в США, которые показали, что продажи новых домов значительно превзошли прогнозы, увеличившись на 9,6% м/м в марте до годового максимума в 683 000 по сравнению со снижением на 3,9% м/м месяцем ранее и прогнозами роста на 1,1% м/м.

В то же время член правления ЕЦБ Изабель Шнабель заявила Politico, что повышение ставок на 50 базисных пунктов не исключено и будет зависеть от данных. В частности, от показателей инфляции, которые должны быть опубликованы за два дня до майского заседания.

Параллельно с этим, большинство азиатских валют продолжило консолидироваться, так как трейдеры заняли «выжидательные позиции» в ожидании ряда экономических данных и заседаний центральных банков в ближайшие недели.

Опасения по поводу замедления экономического роста в США, последовавшие за чередой слабых корпоративных доходов и более мягких, чем ожидалось, данных по потребительскому доверию, ограничили аппетит к большинству рискованных активов на этой неделе.

Спрос на «защитные активы» отразился и на японской иене, которая выросла на 0,1% после роста на 0,4% в ходе ночной торговли. Рост иены произошел даже после того, как новый управляющий Банка Японии Казуо Уэда дал понять, что ультрамягкая позиция банка сохранится в ближайшей перспективе. Теперь основное внимание уделяется данным по инфляции в Токио и заседанию Банка Японии в пятницу.

Китайский юань вырос на 0,1%, но закрылся на уровне 7 против доллара, так как сохраняющиеся опасения по поводу неравномерного экономического восстановления в стране способствовали резким потерям юаня на этой неделе. Данные по прибыли в промышленности должны выйти в четверг и, как ожидается, прольют больше света на темпы восстановления производственного сектора страны.

Касаемо макроэкономической статистики, вчера в США помимо вышеописанных данных также были опубликованы и данные по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller, которые показали рост на 0,2% м/м по сравнению со снижением на 0,6% м/м и превзошли ожидания снижения от аналитиков на 0,7% м/м.

В Германии стали известны данные по индексу потребительской уверенности от GfK за май которые составили -25,7 пункта против -29,3 пункта в апреле и прогнозов в -27,9 пункта.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию в США мартовских данных по заказам на товары длительного пользования, оптовым запасам, розничным запасам (исключая автомобили) и сальдо торгового баланса по товарам.

Курс EUR/USD находится выше уровня поддержки в 1,090 и сейчас торгуется у отметки в 1,102 евро за доллар. Стохастические линии подходят к зоне перекупленности, что указывает на ограниченность дальнейшего роста по инструменту в краткосрочной перспективе.