Доллар консолидируется несмотря на «ястребиные» заявления чиновников ФРС

В пятницу, 21 апреля, курс EUR/USD остается у уровней вчерашнего закрытия, торгуясь у отметки в 1,097. Индекс доллара DXY также почти не изменился, торгуясь у отметки в 101,92.

Доллар продолжил консолидироваться несмотря на то, что чиновники ФРС призвали к большему повышению процентных ставок в этом году. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер предупредил в четверг, что процентные ставки в США, скорее всего, будут повышаться и оставаться на этом уровне дольше, даже несмотря на охлаждение экономической активности.

Хотя рынки делают ставку на то, что ослабление экономического роста в итоге приведет к паузе в повышении ставок ФРС, все еще широко ожидается, что американский регулятор повысит ставки в начале мая на 25 б.п.

Также, согласно данным, опубликованным в четверг Федрезервом, объем экстренного кредитования банков ФРС в связи с проблемами фин. сектора остается высоким. Регулятор сообщил, что объем заимствований по трем программам, направленным на поддержку банков, по состоянию на среду достиг 316,5 млрд. долларов США по сравнению с 312 млрд. долларов США 12 апреля. Хотя общая сумма остается очень большой и значительно превышает объем кредитования, наблюдавшийся во время пика финансового кризиса, в последние недели она сокращается после достижения пика в 343,7 млрд. долларов 22 марта, когда произошло несколько громких банкротств банков.

Тем временем, некоторые политики Европейского центрального банка на своем последнем заседании забеспокоились о том, что новые экономические прогнозы ЕЦБ в отношении заработной платы, роста и инфляции были слишком мягкими. Напомним, что ранее ЕЦБ заявил, что ожидает постепенного снижения инфляции до целевого уровня в 2% к 2025 году, умеренного роста заработной платы и ускорения экономического роста. Однако некоторые из 26 политиков выразили сомнения в том, что они назвали «безупречной дезинфляцией», говорится в отчете ЕЦБ о заседании 15–16 марта.

В то же время большинство азиатских валют оказалось под давлением в пятницу, поскольку слабые экономические показатели усилили опасения по поводу возможной рецессии в этом году, в то время как японская иена выросла, поскольку признаки роста инфляции усилили ставки на то, что Банк Японии вероятно ужесточит политику в этом году.

Иена выросла на 0,3%, так как базовая инфляция по индексу потребительских цен в Японии в марте осталась неизменной по сравнению с предыдущим месяцем и составила 3,1%. Хотя показатели были значительно ниже 40-летних максимумов, наблюдавшихся ранее в этом году, они показали, что инфляция все еще остается на уровне выше 2% годовых. Это подстегнуло ожидания того, что центральный банк в конечном итоге ужесточит свою ультрамягкую политику в этом году, хотя новый управляющий Казуо Уэда заявил, что в ближайшей перспективе он сохранит ультрамягкую политику без изменений. Заседание BOJ состоится на следующей неделе.

Китайский юань упал на 0,2%, также оказавшись под давлением более мягких, чем ожидалось, данных по прямым иностранным инвестициям, которые за март выросли на 4,9% г/г по сравнению с ростом на 6,1% г/г месяцем ранее.

Касаемо макроэкономической статистики, в США стали известны апрельские данные по индексу деловой активности в производственном секторе от ФРБ Филадельфии, которые составили -31,3 пункта по сравнению с -23,2 пункта в марте и прогнозов в -19,2 пункта. Мартовские данные по продажам на вторичном рынке жилья снизились на 2,4% м/м против роста на 13,8% м/м месяцем ранее. Традиционные недельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице показали результат в 245 тыс. против 240 тыс. неделей ранее и прогнозов также в 240 тыс.

В Германии был стали предварительные известны данные по индексу деловой активности в производственном секторе и сфере услуг от S&P Global за апрель, которые составили 44,0 и 55,7 пункта соответственно против 44,7 и 53,7 пункта и прогнозов от аналитиков в 45,7 и 53,5 пункта. Аналогичные индексы в еврозоне составили 45,5 и 55,6 соответственно по сравнению с 47,3 и 55,0 пунктами в марте и прогнозами в 48,0 и 54,5 пункта.

Сегодня в США станут предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе и сфере услуг от S&P Global.

Курс EUR/USD находится выше уровня поддержки в 1,090 и сейчас торгуется у отметки в 1,096 евро за доллар находясь в боковике. Стохастические линии вышли из зоны перекупленности и направлены вниз, что указывает на благоприятные условия для продаж по инструменту в краткосрочной перспективе.