Доллар ослаб после повышения ключевой ставки ФРС на 25 б.п.

Во четверг, 2 февраля, курс EUR/USD растет на 0,14% и торгуется у отметки в 1,100. Индекс доллара DXY снижается на 0,22% торгуясь у уровня в 101,02.

Доллар ослаб в четверг после того, как Федеральная резервная система США заявила, что в борьбе с инфляцией наметился поворот, дав рынкам толчок уверенности в том, что конец кампании центрального банка по повышению ставок близок.

Инвесторы восприняли «голубиные» настроения из заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду о том, что «процесс дезинфляции в США начался», хотя он также дал понять, что процентные ставки будут продолжать расти еще какое-то время. Так заявление ФРС в среду, последовавшее после завершения двухдневного заседания, на котором политики согласились повысить ставки на 25 базисных пунктов, стало первым явным признанием центрального банка о замедлении инфляции.

Европейский центральный банк и Банк Англии объявят о своих решениях по процентным ставкам уже сегодня после полудня. Ожидается повышение ставок на 50 б.п. от обоих регуляторов. При этом повышение на 50 б.п. от ЕЦБ оценивается как «ястребиное», а повышение на те же 50 б.п. от Банка Англии скорее будет расценено «голубиным» тоном.

Инфляция в еврозоне в январе снизилась третий месяц подряд, составив 8,5% г/г по сравнению с 9,2% г/г в предыдущем месяце и прогнозами от аналитиков в 9% г/г. Однако «облегчение» для ЕЦБ может быть ограниченным, поскольку базовый рост цен остался неизменным, и составил стабильные 5,2% г/г как в январе, так и в декабре прошлого года, по сравнению с прогнозами аналитиков в 5,1% г/г. В целом инфляционное давление в ЕС остается высоким, несмотря на снижение цен на энергоносители.

Сейчас рынки сосредоточились также на отчете по занятости в несельскохозяйственном секторе в США, который будет опубликован уже в эту пятницу, что станет важным индикатором занятости для Федрезерва, хотя статистика от JOLTS в среду показала, что число вакансий неожиданно выросло в декабре до 11,012 млн по сравнению с 10,440 млн месяцем ранее и прогнозами от аналитиков в 10,250 млн.

Касаемо макроэкономической статистики, вчера в США стали известны данные по изменению занятости от ADP, которые показали результат в 106 тыс. против 253 тыс. и прогнозов в 178 тыс. Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе от S&P Global за январь показали результат в 46,9 пункта по сравнению с 46,2 пункта предыдущем месяце и предварительными результатами в 46,8 пункта. Аналогичный индекс от ISM составил 47,4 пункта в январе против 48,4 пункта в декабре 2022 и прогнозов в 48 пункта.

В еврозоне были опубликованы данные по уровню безработицы за декабрь, которые составили 6,6% против 6,6% в ноябре ушедшего года и чуть выше ожиданий аналитиков в 6,5%. Также в Германии и еврозоне стали известны предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе от S&P Global за январь, которые составили 47,3 и 48,8 пункта против 47,1 и 47,8 месяцем ранее и прогнозов в 47,0 и 48,8 пункта.

Сегодня в США станут известны предварительные январские данные по производительности труда в несельскохозяйственном секторе за IV квартал 2022 года. Кроме того, будут опубликованы данные по производственным заказам за декабрь, а также традиционные недельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице.

Курс EUR/USD пробил вверх уровень сопротивления в 1,090 и торгуется у отметки в 1,100 евро за доллар. Стохастические линии возвращаются в зону перекупленности, что указывает на ограниченность дальнейшего роста по инструменту в краткосрочной перспективе.