Доллар ослабевает, валютные интервенции в КНР, ожидание решения ЕЦБ

В среду 26 октября, курс EUR/USD растет на 0,63% и торгуется у отметки в 0,987. Индекс доллара DXY снижается на 0,58% торгуясь у уровня в 110,29.

Доллар продолжает отступать от ранее достигнутых максимумов, так как рынки ставят на то, что Федрезерв может замедлить повышение процентных ставок на какое-то время после уже запланированного повышения на 75 б.п. на следующем заседании, тем временем китайский юань вырос на фоне сообщений об интервенциях на валютных рынках, а британский фунт отступил от исторических минимумов после объявления Риши Сунака премьер-министром Великобритании.

Индекс доллара и фьючерсы на индекс доллара практически не изменились после падения более чем на 2% за последние четыре сессии. Доходность казначейских облигаций США также снизилась с 14-летних максимумов на фоне растущих спекуляций о том, что ФРС намерена «смягчить» свой «ястребиный» тон к декабрю. Хотя рынки ожидают, что в ноябре ФРС повысит ставку не менее чем на 75 базисных пунктов, сейчас растут ожидания менее значительного повышения ставки в декабре.

В то же время британский фунт вырос до шестинедельного максимума на фоне улучшения настроений после того, как Риши Сунак стал премьер-министром Великобритании. Во вторник Риши Сунак стал третьим премьер-министром Великобритании за два месяца. На этом фоне курс стерлинга вырос до рекордного уровня с 15 сентября и вырос на 1,66% до $1,147, однако аналитики ожидают, что подъем фунта будет недолгим.

Юань вырос на 0,2% до 7,2892, отступив от 15-летнего минимума. Агентство Reuters сообщило, что крупнейшие китайские государственные банки продавали доллары для поддержки юаня на фоне недавней слабости валюты. Опасения по поводу политического климата в Китае привели к резкому падению курса юаня на этой неделе, а курс офшорной валюты достиг рекордно низкого уровня.

Тем временем японская иена вновь ослабла, упав на 0,2%, несмотря на интервенции Банка Японии, который увеличил покупки гособлигаций с целью удержания их доходности в целевом диапазоне. Центробанк предложил выкупить 10-летние и 25-летние облигации на сумму 350 млрд иен, на 100 млрд иен больше, чем планировалось ранее. Ранее интервенции правительства на валютных рынках принесли японской валюте лишь временное облегчение: за год курс иены снизился примерно на 30%. Напомним, что именно нежелание Банка Японии повышать ставки с рекордно низкого уровня в этом году привело к падению курса иены и росту инфляции в стране.

Евро укрепился до 20-дневного максимума в преддверии заседания ЕЦБ в четверг, на котором ожидается повышение ставки на 75 б.п., поскольку центральный банк стремится сдержать рекордную инфляцию.

Касаемо макроэкономической статистики, вчера в США стали известны данные по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller за август, которые показали рост на 13,1% г/г (минимальный годовой рост с февраля 2021 г) против роста на 16% г/г месяцем ранее, а также прогноза роста от аналитиков на 14,4% г/г., по отношению к предыдущему месяцу второй месяц подряд отмечается снижение (-1,6% м/м). Индекс уверенности потребителей от CB за октябрь составил 102,5 пункта по сравнению с 107,8 пункта в сентябре и прогноза в 106,5 пункта.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию в США сентябрьских данных по сальдо торгового баланса, товарным запасам на оптовых складах, продажам новых домов, а также окончательных данных по числу разрешений на строительство новых домов.

Курс EUR/USD находится у паритета с долларом, торгуясь у отметки в 1,002 евро за доллар. Стохастические линии находятся в зоне перекупленности, что указывает на ограниченность дальнейшего роста по инструменту в краткосрочной перспективе.