Доллар растет после выхода сильных макроэкономических данных в США

В среду 17 ноября, пара EUR/USD снижается на 0,05% и торгуется у отметки в 1,1316. Индекс доллара DXY корректируется 0,03% после утреннего роста и торгуется у отметки в 95,89.

Американская валюта продолжила рост и достигла самого высокого уровня с марта 2017 года по отношению к иене и 16-месячного пика по отношению к евро, так как ряд сильных экономических данных повысил ставки на более раннее повышение процентной ставки со стороны ФРС.

Говоря о вышедших данных в США, розничные продажи выросли в октябре на 1,7% м/м что оказалось выше сентябрьского роста в 0,8% м/м и прогнозов роста он аналитиков в 1,4% м/м, тем самым показав заметное оживление потребительского спроса на фоне нормализации эпидемиологической ситуации. Промышленное производство в октябре также выросло на 1,6% м/м после снижения месяцем ранее на 1,3% м/м, что оказалось значительно выше прогнозов роста от аналитиков на 0,7% м/м.

Основным драйвером роста доллара остается высокая инфляция, на фоне которой ожидается повышение ставки раньше, чем того ранее предполагали рынки, что также подстегивает рост доллара против валют с низкой доходностью таких как иена, евро или франк. Аналитики и инвесторы в настоящее время оценивают высокую вероятность повышения ставки ФРС в июне 2022 года, а затем еще одного повышения в ноябре.

Во вторник президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ФРС следует придерживаться более «ястребиного» курса на следующих двух заседаниях, чтобы подготовиться на случай, если инфляция продолжит ускоряться.

Ястребиные комментарии Булларда предполагают повышение ставки со стороны ФРС уже 2022 году, что резко контрастирует с Европой, где принимаются новые меры по борьбе с очередной волной коронавируса. В четверг парламент Германии должен проголосовать за более строгие меры по борьбе со вспышкой COVID-19, в то время как Австрия в начале недели ввела запрет на въезд невакцинированных. Франция, Нидерланды и многие страны Восточной Европы также пытаются сдержать распространение вируса.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард выступит позже в среду, после того как в понедельник заявила, что ужесточение денежно-кредитной политики может затормозить восстановление еврозоны.

Что касается макроэкономической статистики, то помимо вышеописанных данных по розничным продажам и промышленному производству, также стали известны данные по индексам импортных и экспортных цен в США, которые в октябре выросли на 1,2% и 1,5% м/м, по сравнению с ростом в сентябре на 0,4% м/м и прогнозом роста от аналитиков на 1,0% и 0,9% м/м соответственно. Объем товарно-материальных запасов в сентябре вырос на 0,7% м/м, против роста на 0,8% м/м месяцем ранее и консенсус-прогноза также в 0,7% м/м. Индекс рыночной стоимости жилья от NAHB в ноябре составил 83 пункта, что оказалось выше 80 пунктов в октябре и консенсус-прогноза в 80 пунктов.

В еврозоне были опубликованы предварительные данные по изменению занятости за III квартал, которые составили 0,9% к/к против 0,7% к/к в предыдущем периоде и прогноза от аналитиков в 0,8% к/к. Предварительные данные оп темпам роста ВВП (2-я оценка) за III квартал показали рост на 2,2% к/к по сравнению с ростом на 2,1% к/к в предыдущем периоде и прогнозами роста от аналитиков также на 2,2% к/к.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию в США данных по объему строительства новых домов и числу выданных разрешений на строительство за октябрь, а также сальдо счета движения капитала и иностранные инвестициям в облигации за сентябрь. В еврозоне будут обнародованы окончательные данные по инфляции за октябрь, а таже данные по объёмам строительства за сентябрь.

Курс EUR/USD находится под линией поддержки в 1,1400, торгуясь у отметки в 1,1316. Стохастические линии находятся в зоне сильной перепроданности, что указывает на ограниченность дальнейшего снижения по инструменту в краткосрочной перспективе.