Доллар серьезно ослабевает после речи главы ФРС Джерома Пауэлла

Во вторник, 1 декабря, курс EUR/USD растет на 0,15% и торгуется у отметки в 1,042. Индекс доллара DXY ослабевает на 0,14% после более значительного падения на 0,6% торгуясь у уровня в 105,80.

Доллар упал в среду после того, как глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральный банк США может сократить темпы повышения процентных ставок уже в декабре, что способствовало снижению индекса доллара на рекордные 5,10% за месяц, чего не было с 2010 года.

Во время речи в Институте Брукингса в Вашингтоне Пауэлл заявил, что «замедление инфляции на данном этапе является хорошим способом сбалансировать риски». Тем не менее, глава ФРС предупредил, что борьба с инфляцией еще далека от завершения и что ключевые вопросы остаются без ответа, включая то, насколько будут высоки ставки в конечном итоге и как долго придется придерживаться жесткой ДКП. Трейдеры, торгующие фьючерсами на федеральные фонды, в настоящее время прогнозируют, что в мае ставки по федеральным фондам достигнут пика в 4,95%, по сравнению с ожиданиями, в 5,06% днем ранее. Также ожидания того, что центральный банк США повысит ставки еще на 50 б.п. на заседании 13–14 декабря, абсолютно доминируют на рынках.

Ранее на доллар оказала давление публикация отчета от ADP по занятости, который показал, что в ноябре число рабочих мест в частном секторе США выросло намного меньше, чем ожидалось, что свидетельствует об охлаждении спроса на рабочую силу на фоне высоких процентных ставок. Так данные показали результат за ноябрь в 127 тыс. против 239 тыс. в октябре и прогнозов от аналитиков в 200 тыс. Число открытых вакансий на рынке труда от JOLTs за октябрь составило 10,33 млн против 10,69 млн в предыдущем месяце и прогноза в 10,3 млн.

Слабые данные по занятости были несколько компенсированы отчетом, показавшим, что в третьем квартале экономика США восстановилась сильнее, чем первоначально предполагалось: по результатам 2-й оценки в III квартале ВВП вырос на 2,9% к/к по сравнению со снижением на 0,6% к/к в предыдущем периоде, прогнозами роста на 2,7% к/к и предварительной оценки в 2,6% к/к. Предварительные данные по корпоративной прибыли за III квартал показали снижение на 0,2% к/к против роста на 6,2% к/к во II квартале.

Также вчера была опубликована «Бежевая Книга» ФРС, где говорилось о том, что экономическая активность в США осенью практически не изменилась. ФРБ пяти округов сообщили о слабом повышении активности в октябре-ноябре, в то время как остальные семь - о стабильном состоянии экономики или незначительном снижении. Отмечается, что высокая инфляция подталкивает население со средним и низким доходом переходить на более дешевые товары. В целом потребительские расходы за рассматриваемый период увеличились незначительно.

Касаемо прочей макроэкономической статистики, вчера в США также стали известны данные по индексу деловой активности в производственном секторе от ФРБ Чикаго за ноябрь, которые составили 37,2 пункта против 45,2 пункта месяцем ранее и прогноза в 47 пунктов. Также стали известны октябрьские данные по объёмам товарных запасов на оптовых складах, которые показали рост на 0,8% м/м против роста на 0,6% м/м в сентябре. Число незавершенных сделок по продаже жилья за октябрь снизилось на 4,6% м/м против снижения на 8,7% м/м в предыдущем месяце и прогнозов снижении на 5% м/м.

Тем временем в Германии были опубликованы данные по уровню безработицы за ноябрь, которые составили 5,6% против 5,5% в октябре и прогнозов в 5.5%. Также были обнародованы и данные по розничным продажам за октябрь, которые показали снижение на 2,8% м/м по сравнению с ростом на 0,9% м/м в сентябре и прогнозами снижения на 0,6% м/м. В Еврозоне стали известны предварительные данные по инфляции в ноябре, которые показали результат в 10%, против 10,6% месяцем ранее и прогноза от аналитиков в 10,4%.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию в США данных по личным расходам и доходам населения за октябрь, станут известны недельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице, а также окончательные данные по индексам деловой активности в производственном секторе от S&P Global и ISM за ноябрь. В Еврозоне и Германии будут опубликованы окончательные данные по индексам деловой активности в производственном секторе от S&P Global за ноябрь, а также в еврозоне станет известен уровень безработицы за октябрь.

Курс EUR/USD находится выше уровня поддержки в 1,035 и торгуется у отметки в 1,042 евро за доллар. Стохастические линии и направлены вниз, но готовятся к развороту вверх, что в прочем, все еще указывает на благоприятную ситуацию для продаж по инструменту в краткосрочной перспективе.