"Домашние деньги" объясняют дефолт по облигациям действиями спекулянтов

В дефолте по облигациям МФК "Домашние деньги" серии 001P (эмитент не исполнил оферту по выпуску - ИФ) виноваты спекулянты, следует из официального ответа "Домашних денег" представителю владельцев облигаций - компании АО "Консалтинговая группа "МФЦ". Ответ, полученный 1 июня, МФЦ опубликовала на ленте раскрытия информации.

"Общество, предварительно оценив возможную сумму к предъявлению бумаг в оферту, было готово к ее прохождению в плановом режиме, однако значительная концентрация облигационного выпуска в руках "спекулянтов", предъявивших их к погашению в полном объеме, к нашему глубокому сожалению, привела к имеющейся ситуации", - говорится в письме за подписью гендиректора "Домашних денег" Юрия Гладштейна.

В ответе, адресованном МФЦ, также отмечается, что негативный фон вокруг деятельности "Домашних денег" нагнетался и был направлен на побуждение инвесторов к продаже облигаций по заведомо низкой стоимости. Скупали же бумаги спекулянты, чтобы предъявить их к погашению по номиналу и получить заведомо более высокую доходность к оферте. Все эти действия привели к высокой концентрации поданных на оферту заявок. "Считаем важным инициирование проверки правоохранительных органов в отношении вышеуказанных лиц", - говорится также в письме.

В письме отмечено, что 24 мая 2018 года руководство ООО "Домашние деньги" совместно с представителями компании KPMG провело телемост с держателями облигаций, на котором присутствовало около 200 человек. На нем компания представила держателям облигаций серии БО-001Р-01 план по реструктуризации, предполагающий полное погашение выпуска к 19 апреля 2022 года.

Как сообщалось ранее, 26 апреля МФК "Домашние деньги" допустила технический дефолт, не исполнив оферту по выпуску БО-001Р-01 объемом 1,25 млрд рублей.

В пресс-релизе "Домашних денег" указывалось, что всего были предъявлены к выкупу облигации на общую сумму 1,140 млрд рублей. Компания тогда заявила, что не собирается расплачиваться со всеми инвесторами.

"С учетом того, что более 700 млн рублей из общего объема компания оценивает как спекулятивные инвестиции, совершенные в рамках первого квартала 2018 года при котировках бумаг 30-50% от номинала (доходность спекулятивных инвестиций к оферте даже выше ограниченных ЦБ РФ ставок для займов до зарплаты), ООО "Домашние деньги" приняло решение не исполнять обязательство по оферте облигационного займа. Выкуп облигаций по номиналу в такой ситуации организация считает несправедливым по отношению к другим инвесторам компании", - подчеркивалось в пресс-релизе.

Однако впоследствии стало известно, что "Домашние деньги" подготовили план реструктуризации выпуска облигаций БО-001Р-01. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к компании.

Участники рынка были скептически настроены относительно перспектив данного выпуска, компания, в свою очередь, рассчитывает найти средства для расчета с инвесторами. "Мы подтверждаем информацию о планируемой реструктуризации обязательств перед держателями облигаций. Деньги для исполнения обязательств будут взяты из собственных средств компании", - сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе "Домашних денег".

Компания заявила о достижении принципиальной договоренности о реструктуризации более чем с 50% инвесторов.

План реструктуризации был разработан при участии KPMG, он опубликован на ленте раскрытия информации. Эмитент предполагает погасить выпуск к апрелю 2022 года в полном объеме. Процесс реструктуризации планируется начать в ближайшее время. 24 июля всем держателям облигаций предполагается выплатить 5% от номинальной стоимости бумаг.

В дальнейшем основной планируется гасить постепенно, в даты выплаты купонного дохода, начиная с января 2019 года: в 2019 году - 2,5% ежеквартально, в 2020 году - 5% ежеквартально, в 2021-2022 годах - 10% ежеквартально, в апреле 2022 года - оставшиеся 15%. Ставка купона будет зафиксирована до июля 2018 года на уровне 18%, с июля 2018 года по январь 2019 года - 0,1%, с января 2019 года по январь 2020 года - 6,75%, с января 2020 года по январь 2021 года - 7,25%, с января 2021 года и до погашения в апреле 2022 года - до 7,75%. При размещении в апреле 2017 года ставка купона была остановлена на уровне 18% годовых.

При этом 50% купонного дохода по 5-му купонному периоду, который должен был быть выплачен в конце апреля, будет выплачена 24 июля, если предложенные условия будут приняты. Оставшиеся 50% - 23 октября 2018 года. Держатели также получат отступные из расчета 1 рубль на облигацию.

6 июня компания проведет собрание держателей выпуска облигаций БО-001Р-01 в форме заочного голосования.

При этом технический дефолт по оферте 16 мая уже стал реальным, как следовало из сообщения компании. Она не исполнила обязательства на 848 млн рублей из-за отсутствия денежных средств в необходимом объеме, отмечается в сообщении компании.

По этой причине "Московская биржа" с 17 мая ограничила режим торгов облигациями "Домашних денег" выпуска БО-001Р-01 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов" и "Облигации Д-РПС", говорится в сообщении биржи.

Дефолт не стал неожиданностью для инвесторов. В период перед офертой облигации торговались по цене 70-80% от номинала. В конце прошлого года крупные инвесторы-банки вышли из этих бумаг. Последнее время среди держателей преобладали физлица. По оценке источника на рынке, всего у данного выпуска около 1 тыс. держателей.

Компания "Домашние деньги" первой среди микрофинансовых организаций вышла на рынок публичных заимствований, разместив в мае 2012 года дебютный выпуск корпоративных облигаций в объеме 1 млрд рублей. В настоящее время в обращении остался еще один выпуск облигаций компании объемом 1 млрд рублей с погашением 23 октября 2018 года.