"ЭР-Телеком Холдинг" 26 апреля проведет сбор заявок на бонды объемом до 5 млрд рублей

АО "ЭР-Телеком Холдинг" 26 апреля с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок на бонды объемом до 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ориентир ставки 1-го купона составляет 10,50-10,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,78-11,04% годовых.

Срок погашения бумаг - 3,5 года.

Техническое размещение запланировано на 4 мая.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк и Росбанк.

В предыдущий раз "ЭР-Телеком Холдинг" разместил облигации в декабре 2016 года, выпустив 5-летние биржевые бумаги серии ПБО-02 объемом 5 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена в размере 10,85% годовых, к ней приравнена ставка 2-10-го купонов. Объявлена 5-летняя оферта. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

Облигации размещались в рамках программы биржевых бондов объемом до 30 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в мае. Срок действия программы - 20 лет. При этом бумаги в рамках нее могут размещаться на 10-летний срок.

Дебютный 3-летний выпуск облигаций в рамках программы на 3 млрд рублей был размещен в июле. Ставка купонов до погашения установлена в размере 12,75% годовых.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

"ЭР-Телеком" - второй по количеству абонентов оператор ШПД в России. Компания оказывает услуги доступа в интернет, кабельного телевидения, IP-телефонии в 56 городах РФ. Оператор на 75,5% принадлежит "Пермской финансово-производственной группе" Андрея Кузяева. Еще 10% "ЭР-Телекома" находятся в собственности Baring, 14,5% - у менеджмента.