«Европлан» открыл книгу заявок по облигациям серии 001Р-01

9 февраля 2021 года лизинговая компания «Европлан» С 11:00 до 15:00 (Мск) осуществляет букбилдинг по облигациям серии 001Р-01.

Объем выпуска — не менее 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций составляет 3,5 года (1274 дня).

Ориентировочная ставка купона составляет не более 7,35% годовых, что соответствует доходности 7,56% годовых.

Предусмотрена амортизация облигации частями в даты выплаты: 11-го купона — 25%; 12-го купона — 25%; 13-го купона — 25%; 14-го купона (в дату погашения) — 25% (остаток номинальной стоимости).

Цена размещения — 100% от номинала. Размещение проходит по открытой подписке.

Организаторами размещения выступают: ООО «БК РЕГИОН», BCS Global Markets, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «Совкомбанк», АЛЬФА-БАНК, ВТБ Капитал. Агент по размещению — ООО «БК РЕГИОН».

Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.