"Фабрика ИЦБ" завершила размещение бондов на 50 млрд рублей в рамках секьюритизации ипотеки Сбербанка

ООО "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" (SPV-компания Агентства ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) завершило размещение жилищных облигаций серии АИЖК-002 на 49,999 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Ипотечные бонды выпущены по закрытой подписке в рамках сделки по секьюритизации ипотеки Сбербанка (MOEX: SBER).

Срок погашения бумаг - 28 сентября 2049 года, номинал - 1 тыс. рублей.

"АИЖК планирует активно расширять объемы эмиссии облигаций в рамках "Фабрики ИЦБ", совершенствовать механизмы выпуска и регулирования рынка ИЦБ. Стандартизация и упрощение процедур выпуска, снижение стоимости и сроков подготовки сделок, а также создание благоприятной регуляторной среды позволят сформировать новый рынок однородных, высоколиквидных и надежных ипотечных ценных бумаг", - сообщается в пресс-релизе АИЖК.

ЦБ РФ зарегистрировал выпуск 18 мая под номером 4-01-00307-R-002P.

Ранее в мае АИЖК сообщало, что намерено закрыть сделку со Сбербанком по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством агентства на 50 млрд рублей до конца второго квартала.

"Фабрика ИЦБ" - новая программа АИЖК по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией АИЖК.

Главным новшеством программы являются отсутствие в выпускаемых бумагах младших траншей (по которым банки должны начислять повышенные коэффициенты риска при расчете норматива достаточности капитала Н1) и поручительство АИЖК (в ноябре 2016 года ЦБ снизил коэффициент риска по облигациям АИЖК и облигациям с поручительством агентства).

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования (БЖФ).

Сделка со Сбербанком стала второй по счету и первой крупной сделкой в рамках "Фабрики".

Как сообщала в середине мая газета "Коммерсантъ", планировалось, что Сбербанк будет первым участником этой программы - АИЖК анонсировало сделку еще в конце 2015 года. По сведениям издания, переговоры об условиях сделки затянулись, в частности потому, что Сбербанк не готов был платить высокую комиссию за поручительство АИЖК. Сбербанк не был готов платить выше 0,2%, в то время как АИЖК за эти услуги в среднем берет 1-2%.

Кроме того, как отмечала газета, в рамках программы секьюритизации АИЖК планировался перевод обслуживания кредитов в банк ВТБ (MOEX: VTBR) 24, но Сбербанк отстоял себе эксклюзивные условия - обслуживание кредитов останется у него.