Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов "Фольксваген Банк РУС" объемом 10 млрд руб. – 8,9%

"Фольксваген банк Рус" увеличил объем размещения трехлетних бондов серии 001Р-03 с не менее 5 млрд рублей до 10 млрд рублей и установил финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 8,90% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

В процессе премаркетинга ориентир был изменен три раза с первоначального диапазона 8,90-9,10% годовых.

Сбор заявок на облигации проходил во вторник с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Финальный ориентир соответствует доходности к погашению на уровне 9,10% годовых.

Предварительная дата технического размещения - 13 февраля.

Организаторами выпуска выступают Юникредит банк, Росбанк, Райффайзенбанк.

Последний раз банк выходил на первичный долговой рынок в середине августа 2018 года. Он разместил трехлетние облигации на 5 млрд рублей. Размещение прошло с переподпиской. Спрос составил 6,2 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,6% годовых.

В обращении находится один выпуск биржевых облигаций "Фольксваген банк Рус" объемом 5 млрд рублей.

"Фольксваген банк Рус", дочерний банк германской компании Volkswagen Financial Services AG, по итогам 2018 года занял 106-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс ЦЭА".