Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов КАМАЗа – 8,75%, объем не более 6 млрд руб.

ПАО "КАМАЗ" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних бондов серии БО-П02 на уровне 8,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Объем размещения изменен с не менее 4 млрд рублей до не более 6 млрд рублей.

Сбор заявок прошел в пятницу с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Финальный ориентир соответствует доходности к погашению на уровне 9,04% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. В дату выплаты 4-го купона будет погашено 33% от номинальной стоимости, в дату выплаты 8-го купона - также 33%, в дату выплаты 12-го купона - 34%. Купоны квартальные.

Техническое размещение запланировано на 3 апреля.

Организаторами размещения выступают Совкомбанк и Московский кредитный банк.

Последний раз "КАМАЗ" выходил на первичный долговой рынок в начале февраля. Эмитент разместил выпуск трехлетних облигаций серии БО-ПО1 объемом 7 млрд рублей.

Ставка 1-го купона составила 9% годовых. По выпуску также предусмотрено амортизационное погашение: по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 2-го и 4-го купонов и 50% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона.

В настоящее время в обращении находятся 3 биржевых выпуска облигаций "КАМАЗа" общим объемом 12 млрд рублей и 9 выпусков классических облигаций общим объемом 35 млрд рублей.

"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Бизнес-план компании на 2019 год предполагает реализацию 39 тыс. автомобилей, в том числе 33 тыс. машин на российском рынке, 6 тыс. - за рубежом.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ПАО "КАМАЗ" контролирует госкорпорация "Ростех", которой принадлежит 47,1% в уставном капитале. Еще 23,54% - у ООО "Автоинвест" (Москва), 30% которого владеет миноритарий "КАМАЗа" (0,0028%) Сергей Когогин. 15% принадлежат "Даймлер АГ" (Германия, Штутгарт).