Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов Новосибирска на 3 млрд руб. – 9,5% годовых

Мэрия Новосибирска установила финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 35008 объемом 3 млрд рублей в размере 9,5% годовых, сообщается в пресс-релизе БК "Регион", генерального агента размещения.

Данный ориентир соответствует доходности к погашению в размере 10,34% годовых.

Книга заявок на бонды открылась 24 мая, сбор заявок завершился 25 мая в 17:00 МСК. В ходе премаркетинга регион ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,25-10,25% годовых. В день открытия книги ориентир был снижен до 9,25-10% годовых, а в среду утром - до 9,25-9,75% годовых. В течение дня эмитент сузил ориентир до 9,4-9,6% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 30 мая, оно пройдет по открытой подписке. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.

Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка 5-6-го купонов равна ставке 1-го купона плюс 0,25% годовых, ставка 7-9-го купонов равна ставке 1-го купона плюс 0,75% годовых, ставка 10-17-го купонов равна ставке 1-го купона плюс 1% годовых, ставка 18-21-го купонов равна ставке 1-го купона плюс 0,75% годовых, ставка 22-29-го купонов равна ставке 1-го купона плюс 0,25% годовых, ставка 30-33-го купонов равна ставке 1-го купона минус 0,25% годовых, ставка 34-37-го купонов равна ставке 1-го купона минус 0,75% годовых, ставка 38-40-го купонов равна ставке 1-го купона минус 1,25% годовых.

Условиями выпуска предусмотрена амортизация: в даты выплаты 5-го, 13-го, 17-го, 21-го, 33-го, 37-го и 40-го купонов будет погашено по 10% от номинала, 25-го и 29-го купонов - по 15% от номинала.

В обращении в настоящее время находятся 3 выпуска облигаций Новосибирска на сумму 5,95 млрд рублей.

По данным на сайте Новосибирска, муниципальный долг областного центра увеличился с 15,958 млрд рублей на 1 января 2016 года до 16,44 млрд рублей на 1 мая. В его структуре 6,416 млрд рублей приходится на банковские кредиты, 4,074 млрд рублей - на бюджетные кредиты, 5,95 млрд рублей - на облигации.

С учетом последних поправок, доходная часть бюджета города на 2016 год утверждена в объеме 34,6 млрд рублей, расходная - 35,8 млрд рублей, дефицит - 1,2 млрд рублей, или 3,35% расходов.